可转债发行 - 公司于2021年8月23日发行415.00万张面值100元可转换公司债券，总额41,500万元[8] - 41,500.00万元可转债于2021年9月17日在上海证券交易所挂牌交易[9] - 可转债期限为2021年8月23日至2027年8月22日[12] 可转债条款 - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%[12] - 转股期限为2022年2月28日至2027年8月22日[18] - 初始转股价格为13.06元/股[20] 转股价格调整 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[24] - 因2024年半年度利润分配，“晨丰转债”转股价格将由12.79元/股调整为12.78元/股，9月26日起生效[59] 赎回与回售 - 到期赎回时公司将以可转债票面面值的115%（含最后一期年度利息）赎回全部未转股可转债[27] - 有条件赎回情形包括公司股票连续三十个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[28] - 有条件回售情形为可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%[33] 募集资金 - 本次公开发行可转债募集资金总额41500万元[47] - 募集资金拟投入大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目20941万元、智能化升级改造项目8479万元、收购明益电子16%股权项目2880万元、补充流动资金项目9200万元[48] - 智能化升级改造项目节余募集资金1270.69万元拟永久补充流动资金[49] 发行与担保 - 发行方式为向原股东优先配售，余额网上发售，认购不足部分由保荐机构包销[38] - 本次公开发行的可转债采用股权质押担保方式，由香港骥飞将部分公司股票质押，海宁市求精投资在差额部分补充担保[50] 信用评级与利润分配 - 2021 - 2024年公司主体和债券信用评级均为A，2023年曾列入评级观察名单，2024年移出[53] - 2024年半年度公司拟以总股本为基数分配利润，截至6月30日总股本169,007,404股，拟派发现金红利2,366,103.66元（含税）[56] - 截至2024年9月19日，公司总股本为169,007,951股，调整后每股派发现金红利为0.014元（含税）[57]