可转债发行情况 - 公司获准发行可转换公司债券205,000万元，2,050万张，100元/张，期限6年，募集资金净额203,815.42万元[6] - 2021年12月9日“鹤21转债”在上海证券交易所挂牌交易，代码“113632”[7] - 可转换公司债券票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[12] - 可转换公司债券期限自2021年11月17日至2027年11月16日[10] - 可转债转股期自2022年5月23日至2027年11月16日[16] - 可转换公司债券初始转股价格为39.09元/股[18] - 可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股本金和最后一年利息[12] 业绩总结 - 2023年公司机制纸产量104.24万吨，同比增长25.98%；销售量97.13万吨，同比增长19.65%[42] - 2023年公司营业收入855,347.77万元，同比增长10.53%；营业利润73,344.95万元，同比减少8.44%；利润总额73,239.58万元，同比减少7.75%[42] - 2023年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为59,485.75万元，同比增长6.81%；资产总额1,886,953.08万元，同比增长42.27%[42] - 2023年归属于上市公司股东净利润66,379.28万元，同比减少6.55%；经营活动产生的现金流量净额6,160.87万元，同比减少14.14%[43] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产732,620.75万元，同比增长6.49%；资产负债率60.99%，同比增加13.10%[45] 募集资金使用情况 - “年产30万吨高档纸基材料项目”拟投入12亿元，达到预定可使用状态时间由2023年12月延长至2025年12月[33][54][57] - “年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目”拟投入1.25亿元，2023年投入157.79万元，累计投入12,505.21万元，投入进度100.04%，实现效益4,668.46万元[33][53] - “年产100亿根纸吸管项目”变更为“年产5万吨纸制品深加工项目”，剩余募集资金6,691.68万元用于新项目[54] - “年产5万吨纸制品深加工项目”拟投入12500万元，实际累计投入9448.46万元，投资进度75.59%，本年度实现效益 - 502.38万元[59] - 2023年度公司募集资金投资项目使用15,058.91万元，年末余额27,206.65万元[47] 转股价格调整 - 2022年每10股派发现金红利3.50元，转股价格由39.09元/股调整为38.74元/股[74] - 2022年向下修正转股价格为27.23元/股，股东大会前二十个交易日均价26.55元/股，前一交易日均价27.23元/股[75] - 2023年每10股派发现金红利3.10元，转股价格由27.23元/股调整为26.92元/股[76] - 2023年向下修正转股价格为19.84元/股，股东大会前二十个交易日均价19.84元/股，前一交易日均价19.23元/股[77] 其他 - 2023年公司召开一次债券持有人会议，同意使用“年产100亿根纸吸管项目”剩余募集资金6691.68万元用于“年产5万吨纸制品深加工项目”[68] - 2023年“鹤21转债”回售金额较小，不会对公司现金流、资产、股本造成重大影响[73] - 中诚信国际维持仙鹤股份主体信用等级为AA，评级展望稳定，维持“鹤21转债”信用等级为AA[71]