可转债转股情况 - 截至2025年6月30日累计转股金额108,000元对应转股数量3,848股占转股前总股本0.00055% [2] - 未转股余额20.49891亿元占发行总量99.9947% [2] - 2025年第二季度转股金额和数量均为0 [2] - 可转债发行规模20.5亿元期限6年于2021年11月17日发行 [3] - 初始转股价39.09元/股经5次调整后降至19.49元/股 [5][6][7] - 转股期为2022年5月23日至2027年11月16日 [7] 竹浆纸一体化项目投资 - 计划总投资110亿元分两期实施每期55亿元 [12][17] - 一期建设40万吨竹浆+60万吨纸基材料产能配套2000亩用地 [19] - 一期达产后预计年产值51.5亿元税收4.5亿元创造2000岗位 [20] - 项目选址四川合江利用当地竹资源优势发展循环经济 [18][22] - 二期投资视一期运营情况决定需另行签订协议 [20] - 公司定位高性能纸基新材料领军企业拓展上游产业链 [21] 行业与战略背景 - 特种纸行业进入新阶段"以纸代塑"需求加速增长 [21] - 国内人均纸基材料消费量较发达国家仍有提升空间 [21] - 项目符合产业政策导向整合区域资源延伸产业链 [22] - 公司拥有30年技术积累具备规模化生产高端产品能力 [21]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-030 债券代码：113632 债券简称：鹤21转债 仙鹤股份有限公司 关于对外投资的公告 ? 投资标的名称：竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目 ? 投资金额：项目预计总投资约 110 亿元人民币（分两期实施）（其中一期投资 约 55 亿元，二期投资约 55 亿元。二期投资需根据一期工程落地及运营情况，并履行 相关程序后另行签订投资协议） ? 相关风险提示： 及取得排污许可证、土地使用权证、施工许可证等审批程序，相关项目投资所涉建设 周期等均存在不确定性。 不确定性，如遇资金紧张的情况，可能会影响项目的投资金额及投资进度。 一期投产。一期项目计划投资约 55 亿元，建成达产后，预计年产值约 51.5 亿元，年 税收约 4.5 亿元，提供就业岗位约 2000 人。项目实施过程中存在诸多不确定性因素， 包括市场环境的变化、项目审批的进度、资金的筹集等，都会导致一期项目存在不确 定性。二期项目将根据一 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | 仙鹤股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 的约定，公司本次发行的"鹤 21 转债"自 2022 年 5 月 23 日起可转换为本公司 股份，"鹤 21 转债"的初始转股价格为 39.09 元/股，目前转股价格为 19.49 元/ 股。历次转股价格调整情况如下： 累计转股情况：截至 2025 年 6 月 30 日，累计共有人民币 108,000 元"鹤 21 转债"已转换成公司股票，累计转股数量为 3,848 股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的 0.00055%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的"鹤 21 转债" 金额为人民币 2,049,891,000 元，占可转债发行总量的 ...

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-030 债券代码：113632 债券简称：鹤21转债 仙鹤股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目 4、本次投资项目建设期较长，项目分二期建设，正式动工之日起计三年内实现 一期投产。一期项目计划投资约 55 亿元，建成达产后，预计年产值约 51.5 亿元，年 税收约 4.5 亿元，提供就业岗位约 2000 人。项目实施过程中存在诸多不确定性因素， 包括市场环境的变化、项目审批的进度、资金的筹集等，都会导致一期项目存在不确 定性。二期项目将根据一期项目的实施情况，参照市场形势和企业经营情况，适时投 资建设。二期项目在满足投资条件的前提下将和四川省合江县人民政府另行签订投资 协议，后续实施存在不确定性。 如果一期项目投资落地或运营效果未达预期，可能存在第二期项目顺延、变更、 中止或终止的风险。项目建设和未来运营存在受宏观经济、行业周期、市场变化等不 确定因素 ...

仙鹤股份（603733）公告，公司与四川省合江县人民政府签署了《竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项 目投资协议书》，项目预计总投资约110亿元人民币，分两期实施，其中一期投资约55亿元，二期投资 约55亿元。项目计划在正式动工之日起三年内实现一期投产，一期项目预计年产值约51.5亿元，年税收 约4.5亿元，提供就业岗位约2000人。二期项目将根据一期项目的实施情况，参照市场形势和企业经营 情况适时投资建设。 ...

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-028 债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债 仙鹤股份有限公司 一、本次权益分派方案的基本情况 （一）仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"、 关于实施 2024 年度权益分派时"鹤 21 转债" 停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： 停牌起始 停牌 停牌终止 证券代码 证券简称 停复牌类型 复牌日 日 期间 日 权益分派实施公告前一交易日（2025 年 7 月 3 日）至权益分派股权登记日期 间，本公司"鹤 21 转债"将停止转股。 "本公司"）2024 年年度权益分 派方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行利润分配，向 股权登记日登记在册的全体股东每股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）。如在实 施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配 ...

| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤 21 | 转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派时"鹤 21 转债" 权益分派实施公告前一交易日（2025 年 7 月 3 日）至权益分派股权登记日期 间，本公司"鹤 21 转债"将停止转股。 一、本次权益分派方案的基本情况 （一）仙鹤股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年年度权益分 派方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行利润分配，向 股权登记日登记在册的全体股东每股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）。如在实 施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等原因致使公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 （二）本次权益分派方案已经公司 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东 大会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露 ...

在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东方证券不 承担任何责任。 股票简称：仙鹤股份 股票代码：603733 债券简称：鹤 21 转债 债券代码：113632 仙鹤股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》 （以下简称" 《管理办法》"）、 《仙鹤 股份有限公司 2021 年公司可转换债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）、 《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募 《仙鹤股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、 集说明书》"）、 第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人东方证券 股份有限公司（以下简称"东方证券"）编制。东方证券对本报告中所包含的从 上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实 性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 目 录 第一节 本次债券概况 一、核准文件及核准规模 仙鹤股份有限公司（以下简称 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金205000.00万元[3] - 扣除费用后募集资金净额为203815.42万元[3] 资金管理与使用 - 公司制定管理办法，采用专户存储制度[5] - 子公司募集资金使用完毕并销户[6]

可转债发行 - 公司获准发行可转换公司债券205,000万元，共计2,050万张，发行价格100元/张，期限6年，募集资金净额203,815.42万元[8] - 可转债于2021年12月9日在上海证券交易所挂牌交易，简称“鹤21转债”，代码“113632”[9] - 可转换公司债券票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[14] - 可转债转股期自2022年5月23日至2027年11月16日止[18] - 可转换公司债券初始转股价格为39.09元/股，最新转股价格为19.49元/股[18][78] 业绩数据 - 截至2024年末，公司特种浆纸及纸制品年生产能力超200万吨[45] - 2024年公司机制纸产量121.21万吨，同比增长16.28%[45] - 2024年公司特种浆纸销售量122.29万吨，同比增长28.29%[45] - 2024年公司营业收入1,027,357.74万元，同比上升20.11%[45][47] - 2024年公司归属于上市公司股东净利润100,383.06万元，同比增长51.23%[47] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额40,212.24万元，同比增长552.70%[47] - 2024年公司资产负债率65.11%，较2023年增加4.12%[47] 募集资金项目 - 年产30万吨高档纸基材料项目总投资14.1069亿元，拟投入募集资金12亿元[35] - 年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目总投资1.6701亿元，拟投入募集资金1.25亿元[35] - 年产100亿根纸吸管项目总投资1.6681亿元，拟投入募集资金1.25亿元[35] - 补充流动资金拟投入募集资金6亿元[35] - 2024年度公司募集资金投资项目使用4,910.48万元，年末余额2,465.36万元[49] - 年产30万吨高档纸基材料项目承诺投入12亿元，本年度投入1532.36万元，累计投入6.331026亿元，投入进度52.76%，预定可使用状态日期调整至2025年12月，本年度实现效益 - 7308.20万元[56] - 年产3万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目承诺投入1.25亿元，累计投入1.250521亿元，投入进度100.04%，预定可使用状态日期为2021年12月，本年度实现效益9085.93万元[56] - 年产5万吨纸制品深加工项目承诺投入1.25亿元，本年度投入3378.12万元，累计投入1.282658亿元，投入进度102.61%，预定可使用状态日期为2027年1月，本年度实现效益 - 147.31万元[56] - 补充流动资金6亿元，投入进度100%[57] 项目变更与调整 - 2024年4月26日公司将年产30万吨高档纸基材料项目达到预定可使用状态时间由2023年12月延长至2025年12月[57] - 2023年公司将年产100亿根纸吸管项目变更为年产5万吨纸制品深加工项目，并将剩余募集资金6691.68万元用于该项目，建设期48个月，预定可使用状态时间为2027年1月[57] - 因市场对纸吸管需求减少，公司将纸吸管投入规模缩小至每年20亿根，并扩大项目产品类别[57] 资金使用与管理 - 2021年11月25日，公司用23226.73万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[58] - 2023 - 2024年公司累计使用60000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年8月归还[58] - 2024年8月14日，公司同意使用不超60000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，截至2024年12月31日，有60000万元未归还[58][59] - 2023年8月29日，公司同意用不超65000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月，2024年额度为不超60000万元[59] - 2023年公司在金华银行衢州分行存协议存款27050万元，可随时支取[70] 信用评级与转股价格调整 - 2025年中诚信国际维持公司主体信用等级为AA，“鹤21转债”信用等级为AA[75] - 2021年度利润分配每10股派现金红利3.50元，转股价格由39.09元/股调为38.74元/股，2022年7月5日生效[78] - 2022年向下修正转股价格为27.23元/股，2022年8月3日生效[80] - 2022年度利润分配每10股派现金红利3.10元，转股价格由27.23元/股调为26.92元/股，2023年6月19日生效[80] - 2023年向下修正转股价格为19.84元/股，2023年9月4日生效[81] - 2023年度利润分配每10股派现金红利3.50元，转股价格由19.84元/股调为19.49元/股，2024年6月27日生效[82][83]