公司基本信息 - 公司成立于2004年3月18日，2017年3月24日上市，注册资本20400万元，股票简称常青股份，代码603768，上市地为上海证券交易所[13] - 公司主营业务是汽车冲压及焊接零部件的开发、生产与销售[13] 股权结构 - 截至2023年12月31日，发行人股份总额为204000000股，吴应宏持股64999500股，占比31.86%为第一大股东[15][17] - 发行前无限售条件股份204000000股，持股比例100%；发行后有限售条件股份40800000股，持股比例16.67%，无限售条件股份204000000股，持股比例83.33%，发行后股份总数为244800000股[16] - 发行前吴应宏、朱慧娟夫妇合计持有公司股份8874万股，占公司总股本的43.50%，按发行股数上限测算，发行完成后夫妇持有公司36.25%的股份，仍为实际控制人[66] 财务数据 - 2023年末归属于母公司所有者权益199736.63万元，2022年末为188511.91万元，2021年末为180070.41万元[21] - 2023年末资产总额490365.88万元，负债总额290629.26万元；2022年末资产420037.72万元，负债231525.80万元；2021年末资产386120.90万元，负债206050.49万元[23] - 2023年度营业总收入324886.56万元，净利润13162.71万元；2022年度营收316321.76万元，净利润9645.11万元；2021年度营收300898.90万元，净利润5917.96万元[26] - 2023年度经营活动现金流量净额 -2859.56万元，投资活动 -37048.13万元，筹资活动44209.48万元，现金及等价物净增加额4301.80万元[28] - 2023年12月31日流动比率0.83倍，速动比率0.66倍，资产负债率（合并）59.27%，资产负债率（母公司）48.98%[29] - 报告期内应收账款周转率分别为5.72次、4.42次和4.06次，存货周转率分别为6.65次、6.35次和6.96次[30] - 2021 - 2023年公司对前五名客户销售额占当期销售总额比例超60%[72] - 2021 - 2023年钢材成本占公司营业成本比例均超50%[74] - 2021 - 2023年末应收账款余额分别为64262.64万元、78719.58万元和81241.73万元，占同期营业收入比例分别为21.36%、24.89%和25.01%，占当期末资产总额比例分别为16.64%、18.74%和16.57%[80] - 截至2023年12月31日，账龄1年以内应收账款占应收账款总额比例为98.51%[80] - 2021 - 2023年末存货账面余额分别为38881.65万元、45809.44万元和43485.09万元，占期末资产总额比例分别为10.07%、10.91%和8.87%[81] - 2023年12月31日负债总额为290629.26万元，流动负债233867.08万元，占负债总额80.47%，短期借款96305.97万元[83] - 2021 - 2023年度利息费用金额分别为4333.87万元、4941.63万元和5317.66万元，占利润总额比例分别为64.22%、46.02%和35.14%[83] 分红情况 - 2022年现金分红1938.00万元，分红率20.09%；2021年现金分红1203.60万元，分红率20.34%[20] 发行情况 - 本次证券发行类型是向特定对象发行A股普通股，发行对象为不超过35名特定投资者，募集资金总额不超过40000.00万元，扣除发行费用后用于新能源汽车一体化大型压铸项目31400.00万元、补充流动资金8600.00万元[13][59][63] - 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[64][65] 项目进展 - 项目立项于2021年3月16日获保荐及并购重组立项委员会审批同意[35] - 2022年11月7 - 18日非现场核查，11月23日出具项目质量控制报告[37] - 内核委员会于2022年12月1日召开内核会议，7名内核委员参加并表决通过项目[38] - 发行人于2022 - 2024年多次召开董事会和股东大会审议相关发行议案[51][52][53][54][55] - 一体化压铸项目处于生产线投建和产品设计开发阶段，仅与个别客户签样件协议[88] 风险提示 - 募投项目可能因市场、技术等因素导致新增产能无法充分消化，影响经营业绩[86] - 募投项目可能出现延期、投资超支等情况，无法实现预期目标[87] - 本次发行后股本规模扩大，项目初期净利润增幅可能小于股本增幅，股东即期回报或被摊薄[91] - 本次发行后原股东持股比例减少，分红和表决权将被摊薄[91] 前景展望 - 公司所处汽车零部件行业向好，主营业务稳定，发展前景广阔[93] - 公司募投项目实施将巩固和扩大竞争优势[93] 其他 - 2017年3月14日，公司公开发行5100万股，募集资金总额83232.00万元，净额78132.32万元[18] - 2023年7月，吴应宏将其持有的3096万股无限售流通股质押给华西证券[89] - 中信建投证券同意作为公司本次向特定对象发行股票的保荐机构[95]