发行基本信息 - 公司拟向不超35名特定投资者发行股票，募集资金总额不超4亿元，发行股份不超4080万股，不超发行前总股本20%[5] - 本次发行股票每股面值1元，种类为境内上市人民币普通股（A股）[4] - 发行定价基准日为2024年5月17日，发行底价不低于10.82元/股，最终发行价格为11.78元/股，与发行底价比率为108.87%[8] 发行过程 - 2022 - 2024年公司多次召开董事会和股东大会审议通过发行议案[16][17] - 2023年4月27日获上交所审核通过，6月12日获中国证监会同意注册批复，批复12个月内有效[18] - 2024年5月16日公司及主承销商启动发行，新增11名投资者表达认购意向[19] - 2024年5月16 - 21日9:00前，向224名符合条件投资者发出认购邀请文件[21] - 2024年5月21日09:00 - 12:00，收31名认购对象递交《申购报价单》，1名无效，30名有效[23] - 2024年5月21日公司及主承销商向获配对象发送《缴款通知》[37] - 截至2024年5月24日，主承销商指定账户收到认购资金399,999,995.46元[37] - 2024年5月27日主承销商扣除费用后向发行人指定账户划转认股款[37] 发行结果 - 本次拟发行股票数量为36968576股，实际发行数量为33955857股，募集资金总额为399999995.46元，超拟发行股票数量的70%[6] - 发行对象为13家，各对象获配股数和金额不等，限售期均为6个月[7][11] - 扣除发行费用7,641,509.42元后，实际募集资金净额为392,358,486.04元[38] - 计入股本33,955,857.00元，计入资本公积358,402,629.04元[38] 部分获配对象情况 - 财通基金管理有限公司获配股数6,689,303股，获配金额78,799,989.34元[27] - 诺德基金管理有限公司获配股数5,764,006股，获配金额67,899,990.68元[27] - 安徽安元投资基金有限公司获配股数4,159,592股，获配金额48,999,993.76元[27] - 华夏基金管理有限公司获配股数2,996,604股，获配金额35,299,995.12元[27]