发行情况 - 向特定对象发行股票假设2024年10月末完成[2] - 发行前总股本642,857,142股，发行192,857,142股，发行后835,714,284股[3] - 募集资金总额上限563,142,854.64元[3] - 发行后控股股东国晟能源持股比例从16.85%升至36.04%[12] 业绩情况 - 2023年度归母净利润 -68,880,147.03元，扣非后 -192,532,794.58元[5] - 假设2024年归母净利润与2023年持平，发行后基本每股收益 -0.10元/股，扣非后 -0.29元/股[5] - 假设2024年归母净利润与2019年一致，发行后基本每股收益0.02元/股，扣非后0.01元/股[6] - 本次发行后每股收益指标存在下降风险[8] 业务发展 - 2022年底收购光伏行业子公司，2023年贯彻“光伏 + 生态”战略[8] - 正推进光伏业务布局，在六省区谋划九大基地，部分已投产[9] - 2024年完成光伏垂直生态全产业链布局，拓展国内外市场[10] - 2024年园林生态业务采取多业务协同发展模式[11] 其他策略 - 发行股票募集资金用于补充流动资金[16] - 制定《未来三年（2024 - 2026年度）股东分红回报规划》[22] - 董事、高管对保障填补即期回报措施履行作出承诺[23] - 控股股东、实控人对发行摊薄即期回报采取填补措施作出承诺[24] - 建立《募集资金管理制度》，董事会监督募集资金使用[15] - 拟通过完善治理水平、强化资金监管等措施填补即期回报[18]