股票发行 - 向特定对象发行股票数量为192,857,142股，未超发行前总股本30%[7][31][61][82] - 发行价格2.92元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[8][30][58] - 募集资金总额不超563,142,854.64元，扣除费用后用于补充流动资金[8][34][67][140][146] - 发行对象为国晟能源，以现金认购全部股票[8][29] - 发行前国晟能源持股16.85%，发行后将升至36.04%[8][39][71][82] - 发行方案有效期自股东大会审议通过日起12个月[37] 业绩情况 - 2021 - 2023年归母净利润分别为 - 201388624.64元、 - 162180140.63元、 - 68880147.03元[115][116] - 2021 - 2023年末未分配利润分别为14093.48万元、 - 2124.53万元、 - 9012.55万元[117] - 2023年度归母净利润 - 68,880,147.03元，扣非后 - 192,532,794.58元[143] 行业数据 - 2023年全国新增光伏并网装机容量同比增148.1%至216.88GW，累计608.92GW[20] - 2023年我国多晶硅等产量分别同比增长66.9%、67.5%、64.9%、69.3%[20] - 2023年N型电池市场占有率提升至26.5%[21] 未来展望 - 2024年完成光伏垂直生态全产业链布局，拓展国内外市场[69] - 2024年园林业务采取多业务协同发展模式，推进并储备项目[70] 市场扩张 - 在六省谋划九大光伏基地，徐州等三大基地部分项目已投产[21][68] 利润分配 - 制定2024 - 2026年度股东分红回报规划[118][154] - 最近三年现金分红不少于年均可分配利润30%[107][129] - 2021 - 2023年度均不进行利润分配[113] 风险提示 - 发行后净资产收益率和每股收益短期内有被摊薄风险[10][95][96][145] - 经济放缓影响光伏需求及毛利率[92] - 行业竞争加剧，技术迭代快影响发展[93][94] 其他 - 2022年底收购光伏行业子公司，2023年贯彻“光伏 + 生态”战略[68] - 公司董事、高管及控股股东等作出多项承诺[155][156]