融资情况 - 公司获准发行3030万张可转换公司债券，募集资金总额303,000.00万元，净额302,382.97万元[1] 募投项目 - 原募投项目年产4.2亿平方米感光干膜项目总投资101,108.50万元，拟投入募集资金80,000.00万元[2] - 拟新增泰国年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目，拟用募集资金30,000.00万元，占募集资金总额9.90%[4] - 年产2.5亿平米光伏胶膜项目计划投资额70,154.29万元，拟投入募集资金50,000.00万元[4][6] - 截至2024年8月末，年产2.5亿平米光伏胶膜项目累计投入6,266.46万元，未使用余额43,733.54万元[6] 市场数据 - 2023年全球光伏装机390GW，同比增长69.6%，2024年乐观预计同比增长10.3%，保守预计同比持平[7] - 美国当前太阳能制造产能超31GW，2024年二季度增加逾10GW，预计2025年起每年装机容量至少40GW，2029年装机总量达440GW[8] - 2023年印度增加20.8GW组件产能和3.2GW电池产能，累计组件和电池总产能分别达64.5GW和5.8GW，预计2026年组件产能超150GW，电池产能达75GW[8] - 2024年上半年印度光伏新增装机12.12GW，超2023年全年近20%[8] 泰国项目情况 - 泰国年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目总投资约1.59亿美元，固定资产投资约0.59亿美元，运营资金约1亿美元，拟以募集资金投入3亿元人民币[10] - 泰国项目完全达产后年均销售收入18.75亿元，内部收益率（税后）为15.52%，投资回收期（含建设期、税后）为10.07年[11] - 泰国胶膜项目已在浙江省相关部门完成境外投资备案报批程序，尚需履行泰国当地备案手续[15] 项目变更 - 2024年9月20日公司召开董事会和监事会，审议通过部分募投项目变更议案，保荐机构同意，尚需股东大会及债券持有人会议审议[19] - 变更募投项目是合理战略调整，聚焦光伏胶膜主营业务，不影响正常经营，利于提高资金使用效率和未来收益[18] - 发行“福22转债”约定变更资金用途赋予持有人回售权利，股东大会通过后二十个交易日内实施并发布三次回售公告[20] 其他 - 公司境外光伏胶膜产能占比低，订单饱满，急需扩展新的境外产能[9] - 募投项目调整符合公司实际经营需要，不损害公司及全体股东利益[22] - 保荐机构对本次募投项目变更事项无异议[22] - 保荐机构提醒公司及时完成新增募投项目境外审批手续[22]