可转债发行 - 公司发行300万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金30000万元，净额29337.26万元[5][61] - 可转债期限6年，自2023年11月15日至2029年11月14日[10] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[11] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[13] - 转股期自2024年5月21日至2029年11月14日[18] - 初始转股价格为13.01元/股[21] 业绩数据 - 2023年营业收入14.07亿元，同比下降12.20%，净利润0.67亿元，同比下降23.25%[57] - 2023年归属于上市公司股东的净利润67436693.74元，同比下降23.25%；扣非净利润65285193.11元，同比下降21.53%[59] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1642027986.52元，同比增长4.49%；总资产2615698353.76元，同比增长39.34%[59] 资金使用 - 截至2023年12月31日，中信银行两个募集资金专户余额分别为144373.62元和7175264.33元[64] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金用于现金管理余额20000000元，购买江苏江南农村商业银行结构性存款，预期年化收益率1.32%或3.10%或3.20%[65][66] - 2023年可转换公司债券募集资金总额为29337.26万元，本年度投入26622.35万元[68][69] 项目进展 - 年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝材项目（二期）承诺投资总额30000万元，截至期末累计投入26622.35万元，投入进度88.74%[68] - 该项目达到预定可使用状态时间由2024年2月调整为2024年8月[69] 其他要点 - 本次可转换债券主体和债券信用评级均为A+级，评级展望为稳定，存续期内每年至少跟踪评级一次[53][54] - 国泰君安作为债券受托管理人，对公司及债券情况进行跟踪监督[55] - 公司及相关方于2023年12月1日与中信银行常州分行签订募集资金专户三方及四方监管协议[62]