可转债发行 - 2024年3月4日发行1797.4320万张可转换公司债券，总额179743.20万元，净额178026.23万元[7] - 可转债期限为2024年3月4日至2030年3月3日[10] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] 可转债条款 - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[13] - 转股期限自2024年9月8日起至2030年3月3日止[19] - 初始转股价格39.85元/股，调整为32.79元/股，2024年6月7日生效[20][22] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[24] - 到期后五个交易日内按债券面值110%赎回未转股可转债[29] - 转股期内特定条件下公司有权赎回[30] - 最后两个计息年度内特定条件下持有人可回售[33] 资金用途 - 募集资金拟用于江苏二期等项目[38] 公司治理 - 2024年6月25日召开股东大会选举第五届董监成员[45] - 第五届董事会9名董事，非独立董事6名，独立董事3名[46] - 第五届监事会3名监事，职工代表监事1名[47] 人员变动 - 2024年至今5位董事变动，占比55.56%[47] - 2024年至今1位监事变动，占比33.33%[47] 信用评级 - 益丰药房主体和可转债信用级别均为AA，展望稳定[40] 受托管理 - 中信证券密切关注董监变更影响及信用等级变化[48] - 债券受托管理人指定联系人丁元、赵岩[49] - 联系电话010 - 60837150[49]