长华集团:东吴证券股份有限公司关于长华控股集团股份有限公司非公开发行“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”变更、结项并将节余募集资金投入新项目的核查意见
募集资金情况 - 公司非公开发行51,806,353股,每股14.67元,募资759,999,198.51元,净额752,972,966.10元[2] - 截至2024年2月29日,累计使用募集资金66,624.47万元,节余9,708.75万元[4] 项目变更 - 拟将“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”投资调减至6,071.77万元并结项[5] - 原项目节余8,292.94万元投入“年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目(二期)”,占净额比例11.01%[5] 项目数据 - 原项目完全达产后预计年营收24,816.00万元,税后内部收益率18.50%[7] - 截至2024年2月29日,原项目累计使用6,071.77万元,未使用余额8,292.94万元[7] - 原项目产品合格率达95%以上[8] - 新项目建设期预计24个月[12] - 新项目总投资10,950.50万元,含设备购置费10,315.50万元,建筑工程费635.00万元[15] 合作与优势 - 公司与金博股份合作开发碳陶刹车系统应用市场,新增生产线提高订单交付能力[18] - 公司拥有专业研发团队、完善研发体系和国家级实验室[19] - 公司与一汽大众等众多主流车企建立稳定合作关系,提供上千种紧固件产品[20] - 公司通过IATF16949等多项管理体系认证,建立完善质量和品质保证控制体系[22] 风险与审批 - 募投项目建成后可能面临产能扩张管控和项目收益未达预期风险[23][24] - 2024年3月27日相关会议审议通过项目变更议案[26][27] - 保荐机构认为项目变更无异议[28][29]