公司基本信息 - 公司注册资本为406,195,000元[11] - 公司主体信用等级为AA -，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA - [52] 可转债发行情况 - 拟发行可转债总额不超过81,212.00万元[13][48][82][87][100] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年，每年付息一次，到期还本和最后一年利息[14][15][17] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[24] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价[25] - 发行对象为持有上海分公司证券账户的投资者，原A股股东有优先配售权[40][41] - 发行方案有效期十二个月，经审议通过延长一年[55] 财务数据 - 2021 - 2023年归属于母公司所有者的净利润分别为16,865.80万元、21,096.46万元和28,941.94万元，年均可分配利润为22,301.40万元[82][87] - 2021年末、2022年末和2023年末，合并资产负债率分别为12.59%、17.25%和23.58%[89] - 截至2023年末，合并口径净资产为196,758.52万元，发行完成后累计债券余额占比41.27%[89] - 2021 - 2023年，经营活动产生的现金流量净额分别为20,157.06万元、16,640.84万元和38,560.56万元[89] - 2021 - 2023年归属于母公司所有者的净利润（扣非孰低）分别为16,334.00万元、20,686.26万元和26,142.53万元[90] - 2021 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非孰低）分别为11.32%、13.13%和14.54%[90] 募集资金投向 - 募集资金拟用于4个项目，投资总额102,028.00万元，拟投入81,212.00万元[49] - 308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂项目（一期）投资50,859.00万元，拟用募集资金37,512.00万元[101] - 年产300KG司美格鲁肽原料药生产线及配套设施建设项目投资27,939.00万元，拟用23,414.00万元[101] - 年产3亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线建设项目投资6,230.00万元，拟用3,286.00万元[101] - 补充流动资金拟用募集资金17,000.00万元[101] 其他业务数据 - 报告期各期研发投入金额分别为6,935.07万元、11,726.37万元和13,688.63万元，占比分别为8.63%、11.63%和10.84%[115] - 自产特色原料药及中间体业务材料成本占主营业务成本比例分别为64.43%、62.78%和62.67%[119] - 报告期各期贸易业务收入分别为9483.98万元、8855.98万元和10527.63万元，占比分别为11.85%、8.85%和8.40%[122] - 报告期各期贸易业务毛利额分别为1406.48万元、1691.50万元和2005.89万元，占比分别为3.58%、3.28%和2.87%[122] - 2023年环保投入为2874.48万元[123] - 报告期各期主营业务外销收入分别为76518.44万元、92076.46万元和108946.33万元，占比分别为95.59%、92.00%和86.88%[125] - 报告期各期汇兑损益金额分别为743.56万元、 - 2485.74万元和 - 358.45万元[125] - 报告期各期末存货账面余额分别为32754.67万元、45352.11万元和52285.65万元，跌价准备余额分别为74.91万元、858.23万元和1305.65万元[126] 公司优势与发展 - 公司建立覆盖六大领域的产品链和六大工程技术创新平台[135] - 通过NMPA、FDA、WHO、BGV等监管机构认证，与葛兰素史克等企业建立长期合作关系[135] - 募投项目建成达产后特色原料药产能将大幅增加并新增制剂产能[131]