本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 12 月 31 日，累计已有面值 9,000 元"奥 锐转债"转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 353 股，占"奥锐转债"转股 前公司已发行普通股股份总额的 0.0001%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的"奥锐转债" 面值为人民币 812,111,000 元，占"奥锐转债"发行总量的比例为 99.9989%。 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2026-002 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本季度转股情况："奥锐转债"自 2025 年 2 月 5 日起可转换为公司股票， 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间共有面值 1,000 元"奥锐转债"转 为公司 A 股普通股，转股后的股份数为 40 股。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员 ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 2026年1月十大转债分别为中特转债、山路转债、和邦转债、花园转债、兴业转债、爱玛转债、重银转债、天业转债、奥锐转债、渝水转债，报告介绍了各转债的评级、12月末收盘价、转股溢价率、正股PE - TTM等信息，并对对应公司的业务、营收、利润情况及看点进行分析 [2][4][6] 根据相关目录分别进行总结 中特转债 - 公司是全球领先特殊钢材料制造企业，有五家专业精品特钢材料生产基地、两家原材料生产基地和两大产业链延伸基地 2024年营收1092.03亿元同比-4.22%，归母净利润51.26亿元同比-10.41%；2025年前三季度营收812.06亿元同比-2.75%，归母净利润43.3亿元同比+12.88% [11] - 看点：全球品种规格最全特钢企业之一，产能规模超2000万吨，核心产品市占率高；覆盖完整产业链，成本管控能力领先；积极外延扩张，大股东承诺注入南钢集团扩大份额 [12] 山路转债 - 公司以路桥工程施工与养护为主营，拓展多领域，有完善业务和管理体系 2024年营收713.48亿元同比-2.3%，归母净利润23.22亿元同比+1.47%；2025年前三季度营收413.54亿元同比-3.11%，归母净利润14.1亿元同比-3.27% [29] - 看点：实控人为山东省国资委，有中特估概念；化债背景下有提升空间；受益山东省十四五规划；把握一带一路机遇开拓新国别 [30] 和邦转债 - 公司有资源优势，业务涉及化工、农业、光伏三大领域 2024年营收85.47亿元同比-3.13%，归母净利润0.31亿元同比-97.55%；2025年前三季度营收59.27亿元同比-13.02%，归母净利润0.93亿元同比-57.93% [44] - 看点：磷矿和盐矿盈利可观，液体蛋氨酸产能大且毛利率高 [45] 花园转债 - 公司围绕维生素D3产业链发展，产品包括相关系列及化学制剂 2024年营收12.43亿元同比+13.58%，归母净利润3.09亿元同比+60.76%；2025年前三季度营收9.36亿元同比-0.2%，归母净利润2.34亿元同比-3.07% [56] - 看点：NF级胆固醇与25 - 羟基维生素D3产品市占率高，拓展其他品类；深耕医药制造领域，有新品获批和在审 [57] 兴业转债 - 公司是首批股份制商业银行，发展为现代金融服务集团 2024年营收2122.26亿元同比+0.66%，归母净利润772.05亿元同比+0.12%；2025年前三季度营收1612.34亿元同比-1.82%，归母净利润630.83亿元同比+0.12% [70] - 看点：资产质量稳定，不良贷款率1.07%，拨备覆盖率237.78%；规模稳定增长，总资产达10.51万亿元，客户数增加 [71] 爱玛转债 - 公司是电动两轮车行业龙头，产品自行研发生产销售 2024年营收216.06亿元同比+2.71%，归母净利润19.88亿元同比+5.68%；2025年前三季度营收210.93亿元同比+20.78%，归母净利润19.07亿元同比+22.78% [80] - 看点：以旧换新补贴有望延续，新国标实施或有扶持政策，毛利率有改善空间 [81] 重银转债 - 公司是长江上游和西南地区最早地方性股份制商业银行，业务广泛 2024年营收136.79亿元同比+3.54%，归母净利润51.17亿元同比+3.8%；2025年前三季度营收117.4亿元同比+10.4%，归母净利润48.79亿元同比+10.19% [90] - 看点：成渝双城经济圈发展好；资产规模稳定增长，2024年末资产总额8566.42亿元；紧跟国家战略，调整信贷策略 [94] 天业转债 - 公司是氯碱化工领军企业，有完整循环经济产业链 2024年营收111.56亿元同比-2.7%，归母净利润0.68亿元同比+108.83%；2025年前三季度营收79.7亿元同比+2.2%，归母净利润0.07亿元同比-28.79% [103] - 看点：片碱生产成本固定，烧碱价格有变化；计划增加分红频率，集团推进煤矿项目 [106] 奥锐转债 - 公司专注复杂原料药、制剂研发生产销售 2024年营收14.76亿元同比+16.89%，归母净利润3.55亿元同比+22.59%；2025年前三季度营收12.37亿元同比+13.67%，归母净利润3.54亿元同比+24.58% [119] - 看点：完善经销商网络，借助集采推进终端覆盖；制剂产品上量并拓展海外市场；拥有优质客户资源 [120] 渝水转债 - 公司是重庆最大供排水一体化企业，有特许经营权 2024年营收69.99亿元同比-3.52%，归母净利润7.85亿元同比-27.88%；2025年前三季度营收55.68亿元同比+7.21%，归母净利润7.79亿元同比+7.1% [133] - 看点：市场占有率高，供排水业务稳定；收购项目巩固本地市占率，拓展外省业务；成本控制好，智能厂覆盖率15%，单耗下降 [134]

每经头条（nbdtoutiao）——AI泡沫破灭？美股下跌20%？量子计算颠覆加密货币？金价涨破1万美元？ 2026年华尔街和科技圈十大预测来了 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，奥锐特1月4日晚间发布公告称，截至2025年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份约263万股，占公司目前总股本的比例为0.65%，回购成交 的最高价为22.59元/股，最低价为18.83元/股，支付的资金总额为人民币约5512万元。 ...

格隆汇1月4日丨奥锐特(605116.SH)公布，截至2025年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式已累计回购公司股份262.72万股，占公司目前总股本的比例为0.65%，回购成交的最 高价为22.59元/股，最低价为18.83元/股，支付的资金总额为人民币55,124,396.68元(不含交易费用)。 ...

| | | 奥锐特药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/1/22 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 年 1 1 月 | 月 | 21 | 日~2026 | 年 | 20 日 | | 预计回购金额 | 6,000万元~12,000万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | √用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 2,627,238股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.65% | | | | | | | 累计已回购金额 | 55,124,396.68元 | | | | | | | 实际回购价格区 ...

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债券信息 - 2024年7月26日发行可转换公司债券8.1212亿元，8月15日上市交易[3] - 奥锐转债存续期6年，转股期从2025年2月5日至2030年7月25日[3] - 初始转股价格25.23元/股，2025年6月20日调整为24.94元/股[3] 股份回购 - 2025年10月29日决定以10.33元/股回购注销12000股限制性股票[4] - 预计2026年1月6日完成注销[5] 价格调整 - 回购注销股份适用转股价格调整公式，计算基础股份总数4.06195亿股[8] - 因占比小，奥锐转债转股价格不变[8]

回购情况 - 公司决定回购注销1名激励对象持有的12,000股限制性股票[3] - 预计2026年1月6日完成12,000股限制性股票注销[7] 股份变化 - 回购注销后，有限售条件流通股从12,000股变为0股[8] - 公司股份合计从406,195,234股变为406,183,234股[9] 流程进展 - 2025年10月29日董事会通过回购注销议案[4] - 2025年10月31日披露通知债权人公告，公示期无异议[4][5] 合规声明 - 本次回购注销决策程序、信息披露合规，无损害权益情形[10] - 本次回购注销已获必要批准授权，尚需办减资手续和后续信披[11]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 奥锐特药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施 的法律意见书 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel：（+86）（571）85775888 传真/Fax：（+86）（571）85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十二月 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 奥锐特药业股份有限公司 致：奥锐特药业股份有限公司 根据奥锐特药业股份有限公司（以下简称"奥锐特"或"公司"）与国浩律 师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的专项法律服务委托协议，本所接 受奥锐特的委托，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-088 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）的股份总数为406,195,234股，天台 铂恩投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"天台铂恩"）及其一致行动人浙江桐本投资有限公司 （以下简称"浙江桐本"）、天台铂融投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"天台铂融"）合计持有公司 股份167,919,800股，占公司总股本的41.34%。其中天台铂恩持有公司股份6,606,000股，占公司总股本 的1.63%；浙江桐本持有公司股份153,583,200股，占公司总股本的37.81%；天台铂融持有公司股份 7,730,600股，占公司总股本的1.90%。上述股份均来源于公司首次公开发行股票前取得的股份。 ● 减持计划的实施结果情况 公司于2025年11月5日披露 ...