可转债发行基本信息 - 奥锐转债发行总金额为81,212万元，每张面值100元，共计812,120手[2][22][30] - 发行日期为2024年7月26日，股权登记日为2024年7月25日[2][58] - 可转债期限为6年，从2024年7月26日至2030年7月25日[32] 原股东配售信息 - 公司现有总股本406,195,000股，原股东可优先认购的可转债上限总额为812,120手[8][23][71] - 原股东每股配售1.999元面值可转债，即每股配售0.001999手可转债[70] - 原股东优先配售认购及缴款日为2024年7月26日9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7][72] 网上申购信息 - 网上申购时间为2024年7月26日9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[8][79] - 社会公众投资者每个账户最低申购1手，申购上限1,000手[19][24][25][82] - 2024年7月29日披露网上中签率及优先配售结果[10][92] 转股及赎回回售信息 - 可转债转股期自2025年2月1日起至2030年7月25日止[39] - 可转债初始转股价格为25.23元/股[40] - 期满后五个交易日内，公司按债券面值115%赎回未转股债券[47] 其他信息 - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为AA - ，评级展望稳定[54] - 本次发行认购金额不足部分由保荐人包销，最大包销金额为24,363.60万元[12][64][102] - 发行人拟于2024年7月25日9:00 - 10:00举行网上路演[104]