公司资本与股权 - 公司注册资本为406,195,000元[15] - 截至2023年12月31日，浙江桐本投资有限公司持股153583200股，占比37.81%，为第一大股东[25] - 彭志恩通过桐本投资等合计控制公司41.88%的股权，为实际控制人[39] 可转换公司债券 - 可转换公司债券发行量和上市量均为81,212.00万元（812,120手）[7] - 可转换公司债券上市时间为2024年8月15日[7] - 可转换公司债券存续起止日期为2024年7月26日至2030年7月25日[7] - 可转换公司债券转股起止日期为2025年2月1日至2030年7月25日[7] - 公司主体和本次可转换公司债券信用等级均为AA - 级，评级展望为“稳定”[9] - 向原股东优先配售奥锐转债702,687,000元（702,687手），约占发行总量86.53%[44] - 网上社会公众投资者实际认购106,150手，即106,150,000元，占发行总量13.07%[48][51] - 主承销商包销3,283手，即3,283,000元，占发行总量0.40%[48][51] - 发行费用共计1,164.86万元（不含增值税），保荐及承销费用881.07万元[49][50] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[63] - 可转债初始转股价格为25.23元/股[72] 历史融资与激励 - 2020年首次公开发行股票4,100万股，每股面值1元，发行价格8.37元/股，募集资金总额34,317.00万元[18] - 2020年首次公开发行股票完成后，股本总额由36,000万股变更为40,100万股[18] - 2022年拟授予限制性股票529.50万股，占当时股本总额40100万股的1.32％，实际授予519.50万股[21] - 截至2022年10月21日，公司收到限制性股票激励对象行权款5714.50万元，新增注册资本519.50万元，资本公积5195万元[22] 产品与研发 - 截至报告期末，公司10个产品取得国内GMP证书或通过检查、15个产品提交国内原料药登记备案等[28] - 2023年6月，公司取得地屈孕酮片的药品注册证书[28] - 公司建立六大工程技术创新平台，拥有5个研发中心[31] - 截至2023年末，公司有研发人员248名，占员工比例16.31%[31] 市场与业务 - 公司建立覆盖心血管等六大领域的产品链，正在建设高质量技术平台[34] - 公司在美洲、欧洲、亚洲建立完整原料药销售体系，与众多知名药企合作[35] 财务指标 - 2021 - 2023年公司流动比率分别为4.87倍、3.38倍和2.73倍[109][117] - 2021 - 2023年公司速动比率分别为3.06倍、1.92倍和1.69倍[109][117] - 2021 - 2023年公司资产负债率（合并口径）分别为12.59%、17.25%和23.58%[109][117] - 2021 - 2023年公司利息保障倍数分别为299.27倍、238.96倍和120.91倍[109][117] - 2023 - 2021年公司营业收入分别为126253.09万元、100807.65万元和80336.27万元[114] - 2023 - 2021年公司净利润分别为28906.95万元、20827.92万元和16822.63万元[114] - 2023 - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额分别为38560.56万元、16640.84万元和20157.06万元[116] - 2023 - 2021年扣除非经常性损益前基本每股收益分别为0.71元/股、0.52元/股和0.42元/股[120] - 2023 - 2021年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为14.54%、13.13%和11.32%[120] - 2023年非流动资产处置损益为3160.54，2022年为 - 149.54，2021年为 - 39.65[122] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定情况除外）为594.75，2022年为798.41，2021年为961.11[122] - 2023年归属于母公司所有者的非经常性损益净额为2799.41，2022年为410.20，2021年为531.79[123] 其他 - 本次可转换公司债券全部转股，按初始转股价格25.23元/股计算，公司A股股东权益增加81212.00万元，总股本增加约3218.87万股[125] - 保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司，法定代表人为周杰[133] - 保荐代表人是林增进、李敬谱，项目协办人是冯景源[133] - 海通证券认为公司申请本次发行的可转换公司债券上市符合相关规定，具备上市条件[133] - 公司董事会承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告等[131] - 公司董事等不利用内幕消息从事可转换公司债券买卖活动[131] - 公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生可能有较大影响的其他重要事项[128]