信用评级与债券信息 - 公司主体和本期债券信用等级均为AA -，评级展望稳定，定期跟踪评级每年一次，报告于会计年度结束6个月内披露[8][83][140] - 本次发行可转换公司债券不提供担保[9][35][105] - 本次拟发行可转债总额不超过81,212.00万元[53][56][58][59] 分红与投资计划 - 公司在符合条件时，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[12] - 2023 - 2021年现金分红金额分别为8936.29万元、6499.12万元、5213.00万元，占净利润比率分别为30.88%、30.81%、30.91%[17] - 最近三年累计现金分红额为20648.41万元，占最近三年实现的年均可分配利润的比例为92.59%[17] - 公司有重大投资计划或重大现金支付时，未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的50%且超5000万元，或达到或超过最近一期经审计总资产的30%，或当年经营活动产生的现金流量净额为负[13] 研发与业务风险 - 报告期各期，公司研发投入金额分别为6935.07万元、11726.37万元和13688.63万元，占营业收入的比例分别为8.63%、11.63%和10.84%[20][117] - 新产品和工艺开发若不成功或未通过审批，会导致前期投入无法收回，影响产品布局和业务扩张[21] - 产品价格受市场供需等多重因素影响存在波动，大幅下降时若应对不当会影响盈利能力[22] 成本与利润影响 - 公司自产特色原料药及中间体业务主营业务成本中材料成本占比分别为64.43%、62.78%和62.67%[23][121] - 材料成本上涨5%时，2023 - 2021年利润总额变动分别为 - 1435.33万元、 - 1299.02万元、 - 1051.85万元，变动比例分别为 - 4.36%、 - 5.40%、 - 5.48%[23][121] - 材料成本上涨10%时，2023 - 2021年利润总额变动分别为 - 2870.67万元、 - 2598.03万元、 - 2103.71万元，变动比例分别为 - 8.72%、 - 10.79%、 - 10.96%[23][24][121] 募投项目 - 募投项目布局5种特色原料药及3种制剂[25][138] - 募集资金拟用于四个项目，投资总额102,028.00万元，拟使用募集资金投入金额81,212.00万元[60] 市场与行业情况 - 2022年全球药品支出约为1.48万亿美元，预计2023 - 2027年年复合增长率为3 - 6%，2027年将达1.9万亿美元[45] - 国家鼓励发展特色原料药和创新原料药，提升产业集中度[46] - 国家鼓励加快发展特色原料药新品种及核酸、多肽等新产品类型[46] 公司基本信息 - 公司成立于1998年3月5日，注册地址为浙江省天台县八都工业园区[43] - 公司经营范围包括化学药品研发、制造及相关服务，化工产品销售，进出口业务等[43] - 公司股票上市地为上海证券交易所，简称奥锐特，代码605116.SH[43] 财务数据 - 报告期各期贸易业务收入分别为9,483.98万元、8,855.98万元和10,527.63万元，占主营业务收入比例分别为11.85%、8.85%和8.40%[126] - 报告期各期贸易业务毛利额分别为1,406.48万元、1,691.50万元和2,005.89万元，占主营业务毛利比例分别为3.58%、3.28%和2.87%[126] - 2023年环保投入为2,874.48万元[127] - 报告期各期主营业务外销收入分别为76,518.44万元、92,076.46万元和108,946.33万元，占主营业务收入比例分别为95.59%、92.00%和86.88%[129][133] - 报告期各期汇兑损益金额分别为743.56万元、 - 2,485.74万元和 - 358.45万元[129] - 报告期各期末存货账面余额分别为32,754.67万元、45,352.11万元和52,285.65万元，跌价准备余额分别为74.91万元、858.23万元和1,305.65万元[130] 股权结构 - 截至2023年12月31日，公司总股本为406,195,000股，有限售条件股份10,762,000股占2.65%，无限售条件股份395,433,000股占97.35%[143] - 截至2023年12月31日，浙江桐本投资有限公司持股153,583,200股，占比37.81%；褚义舟持股112,294,800股，占比27.65%等[142] 子公司情况 - 截至2023年12月31日，公司共有9家子公司[145] - 扬州奥锐特2023年末总资产74,542.66万元，净资产54,761.56万元，营业收入20,856.20万元，净利润3,927.35万元[145] - 扬州联澳2023年末总资产21,908.76万元，净资产19,299.08万元，营业收入17,862.86万元，净利润1,071.94万元[147] 人员与薪酬 - 2023年公司现任董监高及核心人员薪酬合计1789.96万元，其中董事长彭志恩136.40万元，副董事长褚义舟76.12万元等[189] - 独立董事陈应春、苏为科、钟永成从2023年5月5日起任职，2023年从公司获得税前报酬均为4.00万元[189] 激励计划 - 2022年公司实施限制性股票激励计划，授予限制性股票519.50万股，授予价格为11.00元/股[193] - 张丽琴等多人获授限制性股票[193]