公司基本信息 - 公司注册资本为406,195,000元[8] - 公司主体信用等级、本期债券信用等级均为AA - [44][82] 业绩数据 - 2023年末资产总额257,461.06万元，流动资产136,604.12万元、非流动资产120,856.94万元[11] - 2023年营业收入126,253.09万元、营业利润33,072.71万元、利润总额32,907.98万元[15] - 2023年净利润28,906.95万元，归属于母公司所有者的净利润28,941.94万元[15] - 2023年经营活动现金流量净额38,560.56万元、投资活动现金流量净额 -36,527.27万元[17] - 2023年非流动资产处置损益3,160.54万元、计入当期损益的政府补助594.75万元[19] - 2023年归属于母公司所有者的非经常性损益净额2,799.41万元[20] - 2023年特色原料药及中间体业务心血管类收入30,041.39万元，占比23.96%[23] - 2023 - 2021年公司研发投入金额分别为13,688.63万元、11,726.37万元、6,935.07万元，占比分别为10.84%、11.63%、8.63%[25] - 2023 - 2021年公司自产特色原料药及中间体业务主营业务成本中材料成本占比分别为62.67%、62.78%、64.43%[28] - 报告期各期贸易业务收入分别为9483.98万元、8855.98万元和10527.63万元，占比分别为11.85%、8.85%和8.40%；毛利额分别为1406.48万元、1691.50万元和2005.89万元，占比分别为3.58%、3.28%和2.87%[31] - 2023年环保投入为2874.48万元[32] - 报告期各期主营业务外销收入分别为76518.44万元、92076.46万元和108946.33万元，占比分别为95.59%、92.00%和86.88%；汇兑损益金额分别为743.56万元、 - 2485.74万元和 - 358.45万元[34] - 报告期各期末存货账面余额分别为32754.67万元、45352.11万元和52285.65万元，跌价准备余额分别为74.91万元、858.23万元和1305.65万元[35] 产品与研发 - 截至报告期末，10个产品取得国内GMP证书或通过国内GMP符合性检查、15个产品提交国内原料药登记备案等[10] - 2023年6月公司取得地屈孕酮片的药品注册证书[10] - 公司将实现醋酸阿比特龙片、恩扎卢胺片和雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片的产业化[10] - 募投项目布局5种特色原料药及3种制剂，办理原料药相关资质需6 - 18个月左右，药品注册证书取得需18个月以上[42] 可转债发行 - 本次拟发行可转债总额不超过81,212.00万元，每张面值100元，按面值发行，期限六年[45][46][47] - 可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[55][129] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[56] - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[59] - 转股数量计算方式为Q = V / P，并以去尾法取一股的整数倍[62] - 可转债期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债[62] - 转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[63] - 可转债最后两个计息年度，公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人有权回售[66] - 本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权，具体数量发行前确定[71] - 原A股股东优先配售之外的余额和放弃部分采用网上定价发行或网下对机构投资者发售和网上定价发行相结合方式，余额由承销商包销[71] - 当公司、单独或合计持有本次债券总额10％以上的债券持有人书面提议等情形出现时，应召集债券持有人会议[76] - 本次发行的可转债不提供担保[81] - 本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户[83] - 本次可转债发行方案有效期为十二个月，经审议通过有效期延长一年[84] 募投项目 - 募集资金拟用于4个项目，投资总额102,028.00万元，拟使用募集资金投入金额81,212.00万元[79][80] - 本次募集资金投向308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂项目（一期）、年产300KG司美格鲁肽原料药生产线及配套设施建设项目、年产3亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线建设项目和补充流动资金[99][107] - 308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂项目（一期）投资总额50,859.00万元，拟使用募集资金37,512.00万元[124] - 年产300KG司美格鲁肽原料药生产线及配套设施建设项目投资总额27,939.00万元，拟使用募集资金23,414.00万元[124] - 年产3亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线建设项目投资总额6,230.00万元，拟使用募集资金3,286.00万元[124] - 补充流动资金拟使用募集资金17,000.00万元[124] 其他 - 公司建立起覆盖心血管、女性健康等六大领域的产品链，发展超20年[109] - 公司客户主要为国际大型制药公司，业务遍及欧洲、南美、北美和亚洲各地[109] - 公司2020、2021及2023年度财务报告经审计并出具标准无保留意见报告[118] - 公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资[119] - 公司不存在不得向不特定对象发行可转债的情形[120] - 公司不存在不得发行可转债的情形[122] - 保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为林增进、李敬谱[139] - 保荐机构持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[138] - 海通证券认为公司已符合上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的条件[140] - 海通证券同意推荐公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市[140]