发行基本信息 - 本次发行对象为19家投资者，发行股票为境内上市人民币普通股（A股），面值1元/股[15][30][31] - 发行价格55.56元/股，发行规模35,997,120股，募集资金19.999999872亿元[42] - 发行股份自发行结束之日起六个月内不得转让[25] 发行流程 - 2022 - 2023年多次召开董事会和股东大会审议通过发行相关议案[18][19] - 2023年6月8日经上海证券交易所审核通过，7月20日获中国证监会注册批复[20][21] - 2024年6月7日收到21份申购报价单，6月8日发送《缴款通知书》，6月13日足额收到申购缴款[39][48] 募集资金情况 - 募集资金总额19.999999872亿元，扣除费用824.900289万元，实际净额19.9175098431亿元[23][49] 发行对象情况 - 共向413名特定对象发送认购邀请文件，21家投资者参与申购[37][40] - 19家发行对象获配股数总计35,997,120股，多数为I型专业投资者[43][46] 公司股本变化 - 发行前总股本602,113,177股，发行后变更为638,110,297股[88][89] - 发行前前十名股东合计持股占比71.95%，发行后占比68.08%[88][90] 发行影响 - 发行不会导致公司控制权变化，总资产和净资产增加，资产负债率下降[91][92] - 主营业务进一步加强，业务结构不变，继续专注三大核心业务[93][94] 合规情况 - 保荐人、发行人律师、会计师事务所认为发行合规[99][103][116] - 发行各方面符合相关决议和方案规定，体现公平公正原则[100]