发行流程 - 2022年10月28日召开第二届董事会第十九次会议，11月14日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过多项与本次发行相关议案[8][9] - 2023年2月22日召开第二届董事会第二十二次会议，修订发行方案并审议通过相关议案[10] - 2023年3月10日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过多项与本次发行相关议案[10] - 2023年6月8日上交所认为公司向特定对象发行股票申请符合要求[12][13] - 2023年7月20日中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[13] - 2023年10月27日召开第二届董事会第二十八次会议，11月13日召开2023年第三次临时股东大会，同意将发行决议有效期延长至2024年7月20日[11] 投资者情况 - 2024年6月4日报送的《发行方案》及《认购邀请名单》包含403名特定投资者，新增10名后向413名特定对象发送认购邀请文件[14][16] - 2024年6月7日9：00 - 12：00收到21名投资者的《申购报价单》[18] - 发行对象为19名[1] 发行数据 - 发行底价为54.50元/股，发行价格为55.56元/股[1] - 发行数量为35,997,120股，募集资金总额为1,999,999,987.20元[1] - 截至6月14日实际已发行35,997,120股，变更后注册资本为638,110,297.00元，新增股本占比5.64%[25] - 募集资金净额为1,991,750,984.31元，其中注册资本35,997,120.00元，资本溢价1,955,753,864.31元[25] 合规情况 - 4家私募投资基金已在基金业协会完成备案，5家证券投资基金管理公司以管理的资管计划或公募基金参与认购，相关产品已备案或无需备案[29] - 国泰君安证券等参与发行认购无需在基金业协会登记备案[30] - 本次发行最终认购对象不包括发行人和联席主承销商关联方[31] - 本次发行的发行对象具备合法主体资格[33] - 本次发行已取得必要授权和批准且合法有效[34] - 本次发行相关文件内容和形式合法有效，程序和结果合法有效[34] 后续事项 - 2024年6月8日向19名发行对象发出缴款通知书[24] - 截至2024年6月13日，中金公司收到19名特定投资者缴纳认购款1,999,999,987.20元[24] - 发行人尚需办理新增股份登记、上市等手续并履行信息披露义务[34]