公司概况 - 公司成立于2000年8月4日，股票简称德业股份，代码605117，上市于上海证券交易所[11] - 经营范围包括热交换器、制冷设备等研发、制造、销售等，拥有逆变器、环境电器、热交换器三大核心业务[12][13] 发行情况 - 发行数量为35,997,120股，发行价格为55.56元/股，募集资金总额为1,999,999,987.20元，净额为1,991,750,984.31元[3][24][32] - 发行对象共19家，新增股份自发行结束之日起六个月内不得转让[4] - 2024年6月7日9:00 - 12:00收到21份申购报价单，有效报价区间为54.50元/股 - 68.12元/股[21][22] 业绩数据 - 2024年1 - 3月营业收入为188373.23万元，2023年度为747970.57万元[83] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为13045.73万元，2023年度为208097.02万元[85] - 2024年3月31日资产总额为1140600.10万元，2023年12月31日为1081738.40万元[80] 财务指标 - 2024年3月31日流动比率为1.78倍，2023年12月31日为1.53倍[86] - 2024年3月31日资产负债率（合并报表）为49.82%，2023年12月31日为51.64%[86] - 2024年1 - 3月应收账款周转率为2.80次，2023年度为13.37次[86] 历史数据 - 2021 - 2024年1 - 3月，公司营业收入分别为416,793.00万元、595,552.00万元、747,970.57万元和188,373.23万元[90] - 2021 - 2024年1 - 3月，公司毛利率分别为22.95%、38.03%、40.41%和36.33%[90] - 2021 - 2024年1 - 3月，公司归属于母公司所有者的净利润分别为57,855.53万元、151,738.31万元、179,098.68万元及43,290.82万元[91] 股权结构 - 本次发行前，公司总股本602,113,179股，无限售流通股占比100%；发行后，总股本638,110,299股，有限售流通股35,997,120股，占比5.64%，无限售流通股占比94.36%[73] - 本次发行完成前，截至2024年5月31日，发行人前十大股东持股合计433,224,091股，占比71.95%；发行后，前十名股东持股合计434,450,781股，占比68.08%[73][74][75] 其他 - 德业股份自主品牌除湿机连续六年在天猫交易指数、京东成交金额指数位列除湿机领域第一[13] - 公司是国内规模最大的专业翅片式热交换器制造商之一[13] - 公司与中金公司签署保荐与承销协议，中金公司指定孙伟、杨桐担任保荐代表人[101]