公司概况 - 公司注册资本为60,211.3177万元人民币，2021年4月20日在上海证券交易所上市，股票代码605117.SH[6] 财务数据 - 2023年末流动资产793,200.80万元，资产总计1,081,738.40万元，流动负债517,002.93万元，负债合计558,595.04万元[8] - 2023年度营业收入747,970.57万元，营业利润209,760.73万元，利润总额209,629.51万元，净利润179,098.68万元[11] - 2023年度经营活动现金流量净额208,097.02万元，投资活动现金流量净额 - 172,421.44万元，筹资活动现金流量净额 - 17,788.31万元[13] - 2023年末流动比率1.53倍，速动比率1.39倍，资产负债率51.64%[15] - 2023年度应收账款周转率13.37次，存货周转率5.50次[15] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润179,098.68万元，扣除非经常性损益后的净利润185,348.42万元[15] - 2023年度基本每股收益4.17元，稀释每股收益4.17元，加权平均净资产收益率38.60%[15] - 报告期内公司营业收入分别为416,793.00万元、595,552.00万元和747,970.57万元，2024年1 - 3月为188,373.23万元，同比下降9.64%[28] - 报告期各期末公司合并报表资产负债率分别为32.71%、51.93%和51.64%[29] 业务情况 - 公司拥有逆变器、环境电器、热交换器三大核心业务，逆变器业务是重要收入增长点[16] - 公司自主品牌除湿机连续六年在天猫交易指数、京东成交金额指数位列除湿机领域第一[16] - 2021 - 2023年公司境外销售金额分别为126,220.19万元、345,362.31万元和433,790.40万元，占主营业务收入的比例分别为30.48%、58.23%和58.22%[19] - 报告期内热交换器产品销售收入占主营业务收入比例分别为56.22%、20.86%及18.05%[21] 税收政策 - 公司及其子公司德业电器、德业变频、德业储能企业所得税实际执行税率为15%[25] - 子公司上海萃绩电力工程等4家公司2023年度年应纳税所得额超100万元但不超300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[25] 募投项目 - 募投项目包括年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目和年产3GW微型逆变器生产线建设项目[30] 股票发行 - 本次发行股票面值1.00元/股，发行时间为2024年6月7日[35][36] - 本次发行股票数量不超过18,063.3953万股，募集资金总额不超过200,000.00万元[37] - 实际发行数量为35,997,120股，募集资金总额为1,999,999,987.20元[38] - 发行价格为55.56元/股，与发行底价比率为101.94%[39] - 发行对象最终确定为19家[41] - 本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[44] 股权情况 - 截至2023年12月31日，中金公司及子公司共持有发行人股份400,627股，约占发行人总股本的0.09%[49] - 截至2023年12月31日，中央汇金直接持有中金公司约40.11%的股权，下属子公司共持有约0.06%的股权[51] 会议审议 - 2022年10月28日、2023年2月22日、2023年10月27日发行人分别召开董事会会议审议通过相关议案[58] - 2022年11月14日、2023年3月10日、2023年11月13日发行人分别召开股东大会审议通过相关议案[58] 保荐相关 - 保荐机构为中国国际金融股份有限公司，法定代表人为陈亮，保荐代表人是孙伟和杨桐[47][61] - 保荐机构将在本次发行结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导，督导多项义务和制度执行[60] - 公司承诺支持配合保荐机构持续督导工作，提供文件资料[60] - 保荐机构认为公司本次向特定对象发行A股股票符合上市要求，同意推荐上市[62]