发行情况 - 本次发行新增股份35,997,120股，于2024年6月25日完成登记、托管及限售手续[3] - 发行价格为55.56元/股，发行底价为54.50元/股，发行价格与发行底价比率为101.94%[12] - 本次发行募集资金总额为1,999,999,987.20元，扣除发行费用后净额为1,991,750,984.31元[13] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过18,063.3953万股[11] - 本次发行募集资金上限为200,000.00万元，对应股票数量不超过36,697,247股[11] - 本次实际发行数量为35,997,120股，超过发行方案拟发行股票数量的70%[11] - 定价基准日为2024年6月5日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%[12] - 本次发行决议有效期延长至2024年7月20日[6] - 本次发行对象最终确定为19家，认购股份限售期为6个月[23] 获配情况 - 诺德基金管理有限公司获配股数4,355,651股，获配金额241,999,969.56元[23] - UBS AG获配股数3,293,736股，获配金额182,999,972.16元[23] - 新昌源新创盈股权投资合伙企业（有限合伙）获配股数3,149,748股，获配金额174,999,998.88元[23] - J.P.Morgan Securities plc获配股数2,915,766股，获配金额161,999,958.96元[23] - 财通基金管理有限公司获配股数2,519,798股，获配金额139,999,976.88元[23] 股权结构 - 发行前截至2024年5月31日，公司前十大股东合计持股433224091股，占比71.95%[52][53] - 发行后公司总股本变更为638110297股，前十名股东合计持股434450781股，占比68.08%[54][55] - 发行前宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司持股228636979股，占比37.97%[52] - 发行后宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司持股228636979股，占比35.83%[54] - 本次发行不会导致公司控制权变化，控股股东艾思睿投资仍控股，张和君仍为实控人[56] 财务数据 - 截至2021 - 2024年3月31日，公司资产总额分别为392,352.15万元、850,742.76万元、1,081,738.40万元和1,140,600.10万元，流动资产占比分别为76.39%、79.46%、73.33%和73.18%[58] - 截至2021 - 2024年3月31日，公司负债总额分别为128,331.60万元、441,763.41万元、558,595.04万元和568,248.01万元，流动负债占比分别为96.76%、87.20%、92.55%和82.51%[58] - 截至2021 - 2024年3月31日，公司流动比率分别为2.41、1.75、1.53和1.78，速动比率分别为2.05、1.53、1.39和1.58，合并口径资产负债率分别为32.71%、51.93%、51.64%和49.82%[60] - 2021 - 2024年1 - 3月，公司营业收入分别为416,793.00万元、595,552.00万元、747,970.57万元和188,373.23万元[61] - 2021 - 2024年1 - 3月，公司毛利率分别为22.95%、38.03%、40.41%和36.33%[61] - 2021 - 2024年1 - 3月，公司期间费用占营业收入的比例分别为7.83%、7.37%、9.88%和8.66%[61] - 2021 - 2024年1 - 3月，公司归属于母公司所有者的净利润分别为57,855.53万元、151,738.31万元、179,098.68万元及43,290.82万元[61]