公司基本信息 - 公司成立于2000年06月15日，法定代表人为夏诚亮，注册资本为人民币186,079,816元[8] - 保荐机构控股股东东方证券持有发行人50,000股股份[12] 发行相关信息 - 2024年1月11日，保荐机构内核会议同意保荐公司向特定对象发行股票申请并申报[14] - 本次证券发行类型为向特定对象发行A股股票，发行对象不超过35名[11][28] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[31] - 发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[32] - 募集资金总额预计不超过105,000.00万元，发行股票数量不超过55,823,944股[34][39] - 发行前珠海润诚持有公司39.30%股份，实际控制人合计持有58.28%股份；发行后珠海润诚持有30.23%股份，实际控制人合计持股比例稀释为44.83%[35] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司财务性投资合计287.01万元，占归属于母公司净资产比例为0.11%[37] - 报告期各期，公司前五大客户销售额占当期营业收入比例分别为86.94%、80.27%和80.53%，向博世集团内企业合计销售比例为37.41%、35.06%和35.55%[51] - 截至2023年12月31日公司拥有206项认证专利，报告期各期研发费用投入分别为4677.82万元、6853.07万元和9491.47万元，占营业收入比重分别为4.02%、4.43%和4.70%[56] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为28844.67万元、48817.66万元及56366.53万元，占各期末流动资产比重分别为27.67%、27.20%及29.24%[60] - 报告期内公司归属于母公司所有者的净利润分别为10061.74万元、13364.01万元和14598.43万元[62][63] - 报告期各期末发行人固定资产、在建工程、无形资产账面价值有不同程度增长[64] - 报告期内公司经营性现金流净额分别为12429.99万元、 - 2473.79万元和12150.20万元[65] 市场数据 - 2023年全球汽车产量增长至8980万辆，同比增长5.62%[70] - 2023年全球广义新能源乘用车销量达1465万台，同比增长35.4%[73] - 2023年我国新能源乘用车销量占世界份额的64.8%，出口120.3万辆，同比增长77.6％[73] - 2023年我国汽车产销量分别达3011.32万辆和3009.40万辆，同比增长率分别为9.60%和12.02%[74] - 2012 - 2023年我国新能源汽车产销量大幅增长，2023年同比增长率为30.81%和37.88%[75] - 2023年汽车消费在社会消费零售总额中占比达10.3%[76] - 预计2025年汽车整体销量达3000万辆，新能源汽车销量达600万辆，未来5年新能源汽车销量复合增速超34%[77] - 2023年我国汽车保有量达33618万辆，新能源汽车保有量达2041万辆，新能源汽车渗透率达31.55%[78] - 2023年我国汽车产量占全球总产量比例达33.53%，出口量为491万辆，同比大涨57.9%[79] - 2011 - 2022年我国汽车零部件行业销售收入年均复合增长率为3.20%，2023年出口金额876.6亿美元，同比增长9%[80][81] 业务与项目 - 公司业务覆盖全球汽车市场，主要客户包括博世、采埃孚等知名企业[84] - 公司于2021年8月通过两化融合管理体系评定复审，压铸自动化水平达到欧美先进国家水平[88][90] - 本次发行募集资金投资项目为新能源汽车零部件智能制造项目、补充流动资金项目[91] - 公司拟通过新能源汽车零部件智能制造项目打造全线智能化体系，提高生产效率，降低成本[93] - 公司新能源产品处于开发和导入市场的快速增长期，扬州压铸设备接近满负荷运转[94] - 公司本次建设项目主要生产新能源汽车三电系统部件等，丰富产品种类[94] 风险提示 - 公司与主要客户合作关系及订单需求较稳定，但客户经营不利或流失会影响业绩和资产质量[52] - 公司产品主要原材料铝合金锭价格波动，虽有联动调价措施，但仍可能影响业绩[53] - 本次发行募投项目若行业环境变化，公司面临市场风险[54] - 公司面临产品年度例行降价风险，若成本管控等不佳会影响盈利能力[58] - 前次募投项目受多种因素影响，可能建设进度和经济效益不佳[59]