可转债发行 - 可转债发行总额不超过52,000万元，每张面值100元，按面值发行，期限六年[10][11][12] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[14] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[20] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[21] - 转股价格向下修正需满足特定条件并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[24] - 有条件赎回和回售条款各有触发情形[29][32] - 转股数量按Q = V/P（去尾法取整数倍）计算，不足一股余额现金兑付[27] - 到期赎回在期满后五个交易日内进行，赎回价格发行前协商确定[28] - 附加回售条款规定募集资金用途重大变化时持有人有回售权利[34] - 可转债向原股东优先配售，余额网下和/或网上发行，由主承销商包销[37] 资金投向 - 廊坊振华全京申汽车零部件项目投资总额64,834万元，拟投入募集资金42,000万元[45] - 补充流动资金项目投资总额10,000万元，拟投入募集资金10,000万元[46] 财务数据 - 2024年3月31日货币资金19,033.01万元，2023年12月31日为21,459.10万元[53] - 2024年3月31日应收账款104,678.32万元，2023年12月31日为150,684.11万元[53] - 2024年3月31日资产总计423,739.84万元，2023年12月31日为457,634.65万元[56] - 2024年3月31日负债合计198,061.71万元，2023年12月31日为239,096.71万元[56] - 2024年3月31日所有者权益中股本为25,048.22万元，与2023年12月31日持平[56] - 2024年3月31日库存股为5783.24万元，2023年12月31日为4882.58万元[57] - 2024年1 - 3月营业收入49024.51万元，2023年度为231698.37万元[58] - 2024年1 - 3月净利润7736.83万元，2023年度为27723.75万元[58] - 2024年1 - 3月基本每股收益0.31元，2023年度为1.11元[59] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 464.04万元，2023年度为42401.74万元[60] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 4351.72万元，2023年度为 - 50551.23万元[61] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为1489.22万元，2023年度为15495.61万元[61] - 2024年1 - 3月应收账款周转率1.45次，存货周转率4.13次[66] - 2024年1 - 3月每股经营活动现金净流量 - 0.02元，每股净现金流量 - 0.13元[66] - 2024年1 - 3月扣除非经常性损益前后基本每股收益均为0.31元/股，加权平均净资产收益率分别为3.48%和3.43%[68] - 2024年3月31日货币资金占比4.49%，应收账款占比24.70%，存货占比7.84%，固定资产占比41.95%[69][70] - 2024年3月31日短期借款占比29.31%，负债合计中流动负债占比94.90%[71][72] - 2024年1 - 3月流动比率0.99，速动比率0.81，资产负债率（合并）46.74%[73] - 2024年1 - 3月息税前利润9,971.90万元，利息保障倍数17.91[73][74] - 2024年1 - 3月营业利润9,404.49万元，占利润总额比例99.89%[77][79] - 2022年营业收入同比增长9.98%，汽车零部件业务收入增长11.39%[77] - 2023年营业收入同比增长23.19%，分拼总成业务大幅上升[77] 子公司情况 - 2024年1 - 3月新增控股子公司上海九宇道汽车零部件有限公司并纳入合并报表范围[62] - 2023年度新增控股子公司无锡市振华开祥科技有限公司并纳入合并报表范围[63] - 2022年度新增控股子公司廊坊振华全京申汽车零部件有限公司并纳入合并报表范围[64] 分红与回购 - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当次利润分配的20%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[85] - 2021 - 2023年有不同金额的现金分红[88][90][91] - 2023年累计回购股份406万股，占总股本比例1.62%，支付总金额68,587,371元[92] - 2023年归属于上市公司股东的净利润27,723.75万元，现金分红总金额18,829.54万元，占比67.92%[94] - 2021年归属于上市公司股东的净利润9,099.61万元，现金分红总金额3,000万元，占比32.97%[94] - 最近三年累计现金分红金额21,829.54万元，占比145.81%[94] 其他 - 公司及子公司不存在被列入海关失信企业等失信被执行人的情形[99] - 2024年7月24日审议通过未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划，待股东大会审议通过生效[98] - 自可转债方案获股东大会审议通过之日起，未来十二个月将根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[101]