公司基本信息 - 公司于1997年3月31日成立，2020年8月18日在上海证券交易所上市，股票简称沪光股份，代码605333，法定代表人为成三荣，董事会秘书为成磊[18] - 公司注册资本为436,776,081元[18] - 公司所处行业为“C3670汽车零部件及配件制造”，主营业务不涉及产能过剩及限制类、淘汰类产业[64] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为244,783.98万元、327,789.05万元、400,275.46万元及153,292.97万元；归母净利润分别为 - 74.42万元、4,093.11万元、5,409.69万元及10,079.15万元[87] - 2024年3月31日，公司流动资产合计367,231.09万元，非流动资产合计228,726.79万元，资产总计595,957.88万元[26] - 2024年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额为26.87万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 18,017.91万元，筹资活动产生的现金流量净额为26,223.78万元[31] - 2024年1 - 3月，公司现金及现金等价物净增加额为8,172.54万元，期末现金及现金等价物余额为20,172.17万元[31] - 2024年3月31日资产负债率（合并）为72.42%，资产负债率（母公司）为64.85%[32] - 2024年1 - 3月应收账款周转率为3.30次，存货周转率为4.99次[32] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为110,863.51万元、121,672.22万元、185,306.47万元及179,016.17万元，占各期末总资产比重分别为37.91%、27.13%、33.10%及30.04%[88] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为41,022.25万元、74,931.98万元、72,100.19万元及90,667.89万元，占各期末总资产比重分别为14.03%、16.71%、12.88%及15.21%[90] - 2023年度公司现金分红金额2,183.88万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为40.37%[28] 股权结构 - 截至2024年3月31日，成三荣持股262,000,000股，占比59.98%，为第一大股东，前十大股东合计持股359,922,745股，占比82.41%[24] - 发行前控股股东成三荣先生持有公司59.98%的股份；实际控制人成三荣先生、金成成先生合计持有公司74.98%的股份[91] - 截至2024年5月16日，中信建投证券衍生品交易部持有沪光股份147,400股，持股比例0.0337%[33] 融资情况 - 2020年8月首次公开发行融资总额21,253.00万元，净额16,962.91万元；2022年6月非公开发行股票融资总额70,300.00万元，净额69,194.14万元[25] - 公司本次向特定对象发行股票募集资金不超过88,500.00万元，发行股票数量不超过131,032,824股，不超过发行前总股本的30%[68] - 本次募集资金补充流动资金总额不超过26,500.00万元，占募集资金总额的比例约为29.94%[77] 发行相关 - 中信建投证券指定陈启强、杨鑫担任保荐代表人，胡梦月为协办人，项目组其他成员包括张健、李子毅、杨雁衣、缪泽惠[10][13][15] - 项目立项于2024年2月7日获审批同意，2024年2月26日至3月6日、5月20日至5月22日进行两次非现场核查，2024年3月14日、5月30日内核委员会两次审议通过项目[36][38][40][41] - 本次发行对象不超过35名特定投资者，不存在董事会事先确定为投资者的私募投资基金[43] - 保荐人在本次保荐业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为[49] - 境外律师事务所Anwaltskanzlei Löwenberg - Huang服务费用为3.475万欧元及法定增值税，公司已支付2.60万欧元及对应法定增值税[54] - 本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[70] - 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[74] 募投项目 - 本次募集资金扣除费用后将全部用于主营业务相关项目建设和补充流动资金[65] - 本次向特定对象发行股票募集资金用于昆山泽轩汽车电器有限公司汽车整车线束生产项目和补充流动资金[98] - 本次募投项目将扩大新能源汽车线束产品生产规模，优化升级产品结构，增强自动化智能制造能力[98] 行业情况 - 2023年我国汽车产销分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12.0%[78] - 2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[78] - 2024年年初比亚迪两款插混车型起售价相较于上一版本冠军版车型均下降约2万元[81] 其他 - 报告期内公司前五大客户销售收入占比合计超70%[83] - 公司为大众汽车集团（中国）Formel Q最高级别A级供应商、大众集团VW60330压接过程质量A级供应商[97] - 公司董事长成三荣先生在汽车线束领域拥有超30年从业经验，主要负责人及高管团队在行业有10年以上从业经验[98]