公司概况 - 公司成立于1997年3月31日，2020年8月18日上市，注册资本436,776,081元[10] - 公司主要从事汽车高低压线束研发、生产及销售，下游客户主要为汽车整车制造商[11][68] 财务数据 - 2024年3月31日，流动资产367,231.09万元，非流动资产228,726.79万元，资产总计595,957.88万元[13] - 2023年12月31日，流动负债332,186.14万元，非流动负债73,289.26万元，负债总计405,475.40万元[13] - 2024年1 - 3月，营业收入153,292.97万元，营业利润10,973.11万元，利润总额10,992.32万元[15] - 2023年度，净利润5,409.69万元，归属于母公司所有者的净利润5,409.69万元[15] - 2024年1 - 3月，经营活动现金流量净额26.87万元，投资活动现金流量净额 - 18,017.91万元[16] - 2023年度，筹资活动现金流量净额13,395.21万元，现金及现金等价物净增加额2,376.23万元[16] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额20,172.17万元[16] - 2024年1 - 3月合并资产负债率为72.42%，母公司资产负债率为64.85%[17] - 2024年1 - 3月应收账款周转率为3.30次，存货周转率为5.99次[17] - 2024年1 - 3月每股经营活动现金流量为0.0006元/股，每股净现金流量为0.19元/股[17] - 报告期内公司营业收入分别为244783.98万元、327789.05万元、400275.46万元及153292.97万元；归母净利润分别为 - 74.42万元、4093.11万元、5409.69万元及10079.15万元[29] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为110863.51万元、121672.22万元、185306.47万元及179016.17万元，占各期末总资产比重分别为37.91%、27.13%、33.10%及30.04%[30] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为41022.25万元、74931.98万元、72100.19万元及90667.89万元，占各期末总资产比重分别为14.03%、16.71%、12.88%及15.21%[32] 市场情况 - 2023年我国汽车产销分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12.0%；新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%[19] - 2024年年初比亚迪两款插混车型起售价较上一版本下降约2万元，多家新能源品牌跟进降价[23] - 报告期内公司前五大客户销售收入占比合计均超70%[25] 股权结构 - 发行前控股股东成三荣持有公司59.98%股份，实际控制人成三荣、金成成合计持有74.98%股份[33] - 截至2024年5月16日，中信建投证券衍生品交易部合计持有沪光股份147,400股，持股比例0.0337%[63] 证券发行 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票，股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[10][38] - 发行对象不超过35名（含本数），以现金方式并以相同价格认购[40][42] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过131,032,824股（含本数）[46] - 发行完成后，发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[47] - 募集资金规模预计为88,500万元，用于昆山泽轩汽车电器有限公司汽车整车线束生产项目62,000万元和补充流动资金26,500万元[49] - 本次发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[51] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内[52] - 本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易[53] - 本次发行存在募集资金到位后即期回报被摊薄、审批、股票价格波动等风险[35][36][37] 会议审议 - 2024年1月31日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案[66] - 2024年3月14日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票等相关议案[67] - 2024年3月22日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过修订向特定对象发行股票相关议案[67] - 2024年5月30日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过前次募集资金使用情况报告的议案[67] 保荐相关 - 保荐人邮编为100026，联系电话为010 - 65608377，传真为010 - 56160130[62] - 保荐人联系地址为北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦[61] - 本次证券发行项目协办人为胡梦月，项目组其他成员包括张健、李子毅、杨雁衣、缪泽惠[57][58] - 中信建投证券承诺有充分理由确信发行人符合证券发行上市相关规定，申请文件和信息披露资料无虚假记载等[65] - 保荐人将在本次向特定对象发行股票结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[70] - 保荐人督导公司建立健全并有效执行信息披露等多项制度，关注募集资金使用等事项[70] - 保荐人认为本次沪光股份向特定对象发行符合相关规定，同意作为保荐人并承担责任[73]