公司基本信息 - 公司主要从事河南省内管道天然气和城市燃气业务，位于天然气产业链中下游[67] - 公司拥有四条高压天然气长输管道，全长477.02公里，两条地方输配支线，全长约302.63公里[68] - 公司所在地城市管网总长度约3980.77公里[68] 财务数据 - 2022年末公司资产合计624,745.24万元，负债合计254,206.83万元，股东权益合计370,538.41万元[158] - 2022年度公司营业收入475,370.02万元，净利润59,761.48万元[160] - 2022年度公司经营活动产生的现金流量净额为83,002.27万元[162] - 2020 - 2022年末，公司流动比率分别为0.52、0.86、0.90，速动比率分别为0.49、0.79、0.81[150] - 2020 - 2022年末，公司资产负债率（合并报表）分别为50.01%、43.46%、40.69%[150][152] - 2020 - 2022年，公司利息保障倍数分别为11.28倍、17.82倍、20.66倍[150][154] 股本结构 - 截至2023年6月30日，公司总股本69279.8876万股，有限售流通股44454.8076万股，占比64.17%，无限售流通股24825.0800万股，占比35.83%[64] - 截至2023年6月30日，蓝天集团持股34079.2200万股，持股比例49.19%，为第一大股东[65] - 截至2023年6月30日，李新华直接持有公司股份4676.00万股，占总股本6.75%[80] 可转债信息 - 可转换公司债券发行量和上市量均为8.70亿元（87万手）[9] - 可转换公司债券上市时间为2023年9月8日[9] - 可转换公司债券存续起止日期为2023年8月15日至2029年8月14日[9] - 可转换公司债券转股起止日期为2024年2月21日至2029年8月14日[9] - 最终向发行人原股东优先配售的蓝天转债为7.88377亿元，约占本次发行总量的90.62%[13] - 发行价格为100元/张，可转换公司债券面值为人民币100元[87][88] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[102] - 初始转股价格为10.13元/股[112] 募集资金 - 募集资金总额为87,000万元，净额为85,672.57万元[5][96] - 募集资金将投资于驻马店天然气管网村村通等项目，拟投入募集资金分别为41,500.00万元、8,300.00万元等[97] 信用评级 - 公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为AA[142][144][149]