业绩总结 - 2023年公司实现营业收入49.47亿元，同比增长4.06%；净利润6.06亿元，同比增长2.33%[40] - 2023年营业成本388921.78万元，同比增长3.64%[42] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产383730.55万元，同比增长4.78%[42] - 2023年末总资产671756.91万元，同比增长7.50%[42] - 2023年基本每股收益0.88元/股，稀释每股收益0.85元/股，同比下降3.41%[43] 可转债发行 - 公司获核准发行8.70亿元可转换公司债券，期限6年[9] - 发行数量870万张，按面值100元发行，发行日期2023年8月15日[10] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[10] - 转股期自2024年2月21日起至2029年8月14日止，初始转股价格为10.13元/股[15][17] - 满足条件时公司董事会有权提出转股价格向下修正方案，修正须经股东表决通过[22] - 可转债期满后五个交易日内，公司将以票面面值的110%赎回全部未转股可转债[26] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[27] - 最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人有权回售[29] 资金使用 - 本次发行募集资金总额87000万元，净额85,672.57万元[31][46] - 截至2023年12月31日，债券实际使用募集资金25,736.43万元，余额60,123.69万元[48] - 驻马店天然气管网村村通工程投入进度0%[50] - 长垣市天然气利用工程投入进度12.31%[50] - 新郑蓝天燃气有限公司工程投入进度0.38%[50] - 偿还银行借款投入进度100%[50] 其他 - 蓝天燃气主体信用等级和本次可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[33][63] - 董事会、监事会及高级管理人员发生变动，董事长由李国喜变为李新华[69] - 2023年11月23日公司法定代表人由陈启勇变更为黄涛[70][71] - 2023年度本次债券不涉及付息、转股价格调整[60][72] - 2023年度内，公司未召开债券持有人会议，未发生重大事项[57][71]