业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者净利润分别为9110.75万元、30045.38万元、32200.09万元，近三年平均可分配利润23785.41万元[25][31] - 2021年末、2022年末和2023年末资产负债率分别为28.17%、25.69%和18.41%[32] - 2021 - 2023年经营活动现金流量净额分别为6110.58万元、23912.21万元和33623.47万元[32] - 截至2023年末累计债券余额0元，归属于上市公司股东净资产212404.51万元[32] 募资信息 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券募资不超83050.00万元[4][25][31][32][44] - 募投项目投资总额90000.00万元，拟用募集资金83050.00万元[45] - 扣除决议日前六个月至发行前新投入和拟投入财务性投资1800.00万元[45] 项目投资 - 上海安集集成电路材料基地项目投资38000.00万元，拟用募资34850.00万元[45] - 上海安集集成电路材料基地自动化信息化建设项目投资9000.00万元，拟用募资9000.00万元[45] - 宁波安集新增2万吨/年集成电路材料生产项目投资8000.00万元，拟用募资6000.00万元[45] 债券条款 - 可转换公司债券期限六年，每张面值100元，初始转股价格有规定[49][50][55][66] - 公司有权赎回情形：股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[58] - 持有人可回售情形：最后两个计息年度连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%[60] - 董事会有权提出转股价格向下修正方案情形：股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[62] - 转股价格向下修正需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后价格有要求[63] - 可转债发行结束六个月后可转股，转股期至到期日止[65] 其他 - 可转换公司债券及未来转换股票将在上海证券交易所科创板上市[5] - 发行对象为持有上海分公司证券账户投资者，现有股东有优先配售权[8] - 票面利率由公司与保荐机构协商确定，遇银行存款利率调整可相应调整[14] - 当公司发生派送股票股利等情况或股份回购等情形影响债券持有人权益时，将调整转股价格[16][17][18] - 本次发行定价及程序符合规定，经董事会审议将提交股东大会审议[19][20][21] - 发行方案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[70] - 发行后存在即期回报被摊薄风险，拟采取措施填补[72] - 公司不属于需惩处企业范围，不属于一般失信企业和海关失信企业[68]