募资情况 - 向特定对象发行A股股票募集资金不超660,000.00万元，发行数量不超153,595,531股[1] - 假设2024年11月完成发行，发行股票数量不超公司发行前总股本30%，募集资金总额660,000.00万元[2] 业绩数据 - 2023年度扣非前后归母净利润分别为36,652.44万元和30,655.19万元[4] - 截至2023年12月31日发行在外普通股数量为581,677,768股[4] - 本次发行后期末发行在外普通股数量为735,273,299股[5] 收益预测 - 假设2024年净利润与2023年持平，发行后基本每股收益0.62元/股，扣非后0.52元/股[5] - 假设2024年净利润增10%，发行后基本每股收益0.68元/股，扣非后0.57元/股[6] - 假设2024年净利润增20%，发行后基本每股收益0.74元/股，扣非后0.62元/股[6] 风险提示 - 发行完成后业务和净利润未增长，每股收益等财务指标预计下降，股东即期回报有被摊薄风险[7] 资金用途与管理 - 募集资金用于补充流动资金及偿还贷款，可降低财务成本[13] - 制定《上海凯赛生物技术股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[14] 股东回报规划 - 制定《上海凯赛生物技术股份有限公司未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》[20] 相关承诺 - 董事、高管承诺不输送利益，约束职务消费等[23] - 控股股东CIB等多方承诺不越权干预经营，不侵占公司利益[26][27][28][29] 业务合作与发展 - 推进与招商局集团的业务协同合作，提升综合竞争力[22] 审议情况 - 本次发行摊薄即期回报事项相关内容已通过第二届董事会第九次会议审议[30] - 相关内容将提交股东大会审议[30]