业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润（扣非后孰低）分别为2668.90万元、1980.63万元和18813.83万元，近3年平均可分配利润为7821.12万元[25] - 2021年末 - 2024年3月末资产负债率分别为34.89%、48.62%、69.08%和72.32%[35] - 2021 - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额分别为 - 7631.22万元、16849.69万元、9333.01万元和 - 45090.91万元[35] - 截至2024年3月31日净资产为235466.79万元[36] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金117000.00万元[3][4] - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者，向原股东优先配售，余额采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行，余额由承销商包销[6] - 可转债票面利率由公司与保荐机构协商确定[12] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，具体由董事会协商确定[13][17][69][86] - 发行期限为自发行之日起六年，每张面值100元，按面值发行[63][64] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本时转股价格调整公式为P1=P0/(1+n)；增发新股或配股时为P1=(P0+A×k)/(1+k)；两项同时进行为P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；派送现金股利为P1=P0 - D；三项同时进行为P1=(P0 - D+A×k)/(1+n+k)[15][70][71] - 公司发生股份回购、合并、分立等影响可转债持有人权益情形时，将视情况调整转股价格[16] 赎回与回售 - 到期后五个交易日内赎回全部未转股可转债，赎回价格由董事会协商确定[73][74] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[75] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人有权回售[77] - 募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[79] 向下修正 - 存续期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案，经三分之二以上股东表决通过[80] 募集资金用途 - 募集资金用于半导体薄膜沉积设备智能工厂建设等项目，补充流动资金30,000.00万元，未超总额30%[26][61] 其他 - 公司是国内首家将量产型High - k原子层沉积设备用于集成电路制造前道生产线的国产设备厂商[29] - 公司ALD产品连续多年在营收规模、订单总量和市场占有率方面位居国内同类企业第一[29] - 本次发行可转换公司债券存在即期回报被摊薄风险，公司拟采取多种措施防范[91]