证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-041 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议于 2025 年 8 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由 董事长王磊先生主持。本次会议通知于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导纳米 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏微导纳米科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 ...

第二届董事会第六次独立董事专门会议决议 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次独 立董事专门会议于 2025 年 7 月 30 日以通讯会议的方式召开。会议应到独立董事 2 名，实际出席会议并表决的独立董事 2 名。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》 江苏微导纳米科技股份有限公司 （以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件和《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 与会独立董事审议并以投票表决方式审议通过如下议案： 一、 《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司本次向不特定对象发行可转换债券方案结合了公司经营发展的实际情况， 该方案切实可行，符合《公司法》 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司及公司股东尤其是 中小股东利益的情形。我们同意该议案。 二、 《关于公司向不特定对象发行 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-042 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二 次会议于 2025 年 8 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由 监事会主席潘景伟先生主持。本次会议通知于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件方式 向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导纳米 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏微导纳米科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-045 江苏微导纳米科技股份有限公司 公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会决议对董事会的授权，结 合注册资本变更的实际情况，对《公司章程》修正如下： 序号 修订前 修订后 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司股份总数为 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部 分第一个归属期的股份登记手续已完成，本次归属新增股份数量 3,479,154 股， 并已于 2025 ...

序号 修订前 修订后 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司股份总数为 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商 登记机关核准的内容为准。 江苏微导纳米科技股份有限公司董事会 江苏微导纳米科技股份有限公司 章程修正案 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月1日召开了 第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 <公> 司章程>并办理工商变更登记的议案》。 鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授 予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，公司注册资本、股份总数已发生相 应变化，公司董事会根据公司2023年第二次临时股东大会决议对董事会的授权， 结合注册资本变更的实际情况，对《公司章程》修正如下： ...

公司概况 - 江苏微导纳米科技股份有限公司成立于2015年12月，2022年12月在科创板上市，注册资本45,767.81万元[3] - 公司实际控制人为王燕清、倪亚兰、王磊，通过三家合伙企业间接控制公司60.18%股份[3] - 公司专注于原子层沉积(ALD)技术为核心，化学气相沉积(CVD)等多种真空薄膜技术梯次发展的产品体系[3] - 主要产品为先进微米级、纳米级薄膜设备，应用于光伏、半导体及其他新兴领域[3] 业务与技术 - 光伏领域：率先将ALD技术规模化应用于国内光伏电池生产，覆盖PERC、TOPCon、XBC、HJT和钙钛矿等技术路线[3] - 半导体领域：国内首家将量产型High-k ALD设备应用于集成电路制造前道生产线[3] - 2024年成为国内首批成功开发硬掩膜CVD设备并进入量产线的国产厂商[3] - 截至2024年末拥有178项国家授权专利，其中发明专利57项[22] 财务表现 - 2022-2024年营业收入分别为6.85亿元、16.80亿元和27.00亿元，呈快速增长态势[12] - 2022-2024年毛利率分别为35.68%、38.66%和37.44%[11] - 2024年末在手订单67.72亿元，其中光伏设备51.88亿元、半导体设备15.05亿元[16] - 2022-2024年研发支出分别为1.38亿元、3.08亿元和4.19亿元，占营收比例15.52%-20.22%[21] 行业分析 - 2024年中国大陆半导体设备销售额达495.5亿美元，连续五年全球第一[6] - 预计2025年全球半导体薄膜沉积设备市场规模达263.4亿美元[6] - 光伏领域：2024年国内新增装机277.57GW，同比增长28.3%[6] - 薄膜沉积设备国产化率低，PVD和CVD约10%-30%，ALD设备基本由国际厂商垄断[7] 募投项目 - 拟发行不超过11.70亿元可转债，期限6年[3] - 募投项目包括半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目(投资6.7亿元)[3] - 项目建成后可形成年产50套半导体薄膜沉积设备的生产能力[3] - 预计第3年起产生营业收入，第5年达产率100%，年营业收入15.65亿元[3]

股票简称：微导纳米 股票代码：688147 江苏微导纳米科技股份有限公司 Jiangsu Leadmicro Nano Technology Co., Ltd. （江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二五年八月 江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债券，即 视作同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人 ...

股票简称：微导纳米 股票代码：688147 江苏微导纳米科技股份有限公司 Jiangsu Leadmicro Nano Technology Co., Ltd. （江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 摘要 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二五年八月 江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债券，即 视作同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及募集说明书中其他有 ...

发行基本信息 - 本次发行可转债代码为118058，简称为微导转债，发行总额为117,000万元，发行数量为1,170,000手（11,700,000张）[1][17] - 发行价格为100元/张，票面利率设定为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[17] - 债券期限为自发行之日起六年，即2025年8月6日至2031年8月5日[17] - 初始转股价格为33.57元/股，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[20] 发行安排 - 股权登记日为2025年8月5日，原股东优先配售认购及缴款日为2025年8月6日[3][4] - 网上申购日为2025年8月6日，申购代码为718147，申购简称为微导发债[12][37] - 每个账户申购上限为1,000手（100万元），最小申购单位为1手（1,000元）[37][38] - 摇号中签日为2025年8月7日，中签结果公告日为2025年8月8日[1][42] 原股东优先配售 - 原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日持有的股份数按每股配售2.557元面值可转债的比例计算[11][13] - 公司现有总股本461,157,283股，剔除回购专户库存股3,705,500股后，可参与优先配售的股本总额为457,451,783股[5][33] - 原股东优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为726147，配售简称为微导配债[11][13] - 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购[13][36] 网上发行 - 网上发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等投资者[14][36] - 网上发行采用摇号抽签方式确定中签结果，中签率=（最终确定的网上发行数量/网上有效申购总量）×100%[41][42] - 网上投资者中签后需确保资金账户在2025年8月8日日终有足额认购资金，不足部分视为放弃认购[42][43] - 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转债等网上申购[43] 其他重要事项 - 本次发行由中信证券以余额包销方式承销，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%[30][44] - 当包销比例超过30%时，保荐人将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商是否继续发行或中止发行[30][44] - 发行人将于2025年8月5日在上证路演中心举行网上路演[45] - 本次发行的可转债信用等级为AA，未提供担保[28][29]

发行概况 - 江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获中国证监会证监许可〔2025〕1404号文同意注册[1] - 本次发行采用原股东优先配售与网上公开发行相结合的方式 原股东优先配售后余额部分通过上交所交易系统向社会公众投资者发售[1] - 募集说明书摘要及发行公告已于2025年8月4日披露 全文可在上交所网站查询[1] 路演安排 - 网上路演时间为2025年8月5日10:00-11:00 通过上证路演中心举行[2] - 参加人员包括公司管理层及保荐人中信证券相关人员[2] - 路演旨在帮助投资者了解本次可转债发行的具体情况及相关安排[2] 发行主体 - 发行人为江苏微导纳米科技股份有限公司 证券代码688147[1][2] - 保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司[1][2][3]