交易信息 - 公司拟购买亚信科技19.236%或20.316%的股份，对应股份数为179,915,689股或190,016,976股，交易对价分别为17.0020326105亿港元或17.956604232亿港元；若考虑股息，调整为16.2607799718亿港元或17.1737342909亿港元[1][22][23][90][93][99][100][101] - 公司通过表决权委托取得亚信科技9.572%至9.605%股份对应的表决权，购买19.236%股份时间接控制28.808%至28.841%表决权，购买20.316%股份时间接控制29.888%至29.921%表决权[1][90][95][96] - 《股份购买协议》《表决权委托协议》于2024年1月16日签署，《补充协议》于2024年5月16日签署，《联合投资协议》于2024年5月12日签署[15][91] - 本次交易最后截止日期原定为2024年10月31日，自动延长至2025年1月31日，可进一步延长[15] 财务数据 - 2023年12月31日，交易前公司净利润34360.98万元，资产总计340097.75万元，负债合计127128.53万元，归属于母公司所有者权益合计211793.85万元，资产负债率37.38%，营业收入160808.84万元，归属于母公司股东的净利润 -29107.58万元，基本每股收益 -0.73元/股；交易后备考数据中资产总计1352954.05万元，负债合计768521.82万元，归属于母公司所有者权益合计221443.60万元，资产负债率56.80%，营业收入953768.09万元，归属于母公司股东的净利润 -21947.96万元，基本每股收益 -0.55元/股[27][38][118] - 2023年末，标的公司资产总额114.79亿元，资产净额66.00亿元，营业收入79.39亿元[110] - SKIPPER INVESTMENT LIMITED 2023年12月31日资产总额为27,159.29万美元，负债总额为13.00万美元，2023年度净收入为 - 9,478.56万美元[163] 未来展望 - 交易完成后，公司将成为亚信科技控股股东，形成“安全 + 数字化”一体两翼格局，预计归属于母公司股东净利润水平将显著提升[1][66][68] - 双方将共同深耕电信运营商市场，在能源等战略行业协同，在数据要素、5G专网等关键产品及技术领域实现强强联合，在内部经营管理方面相互学习借鉴，降低经营成本[70][76][78][79] 市场扩张和并购 - 2023年公司完成对服云信息的收购，提升“懂云、懂安全”能力[63][82] - 公司拟支付现金向SKIPPER INVESTMENT LIMITED购买亚信科技股份，本次交易构成重大资产重组和关联交易，不涉及发行股份，不影响公司股权结构，不构成重组上市[1][110][112][113][116] 其他新策略 - 亚信安全通过多方出资设立亚信津信、亚信信宁，由亚信信宁设立境外SPV作为收购主体，收购资金来源包括自有或自筹资金及9亿银行贷款[102]