股权交易 - 公司拟购买标的公司19.236%或20.316%股份，取得9.572%至9.605%股份表决权[4] - 交易完成后，亚信安全或收购主体将合计控制标的公司28.808%至28.841%或29.888%至29.921%表决权，超第二大股东中国移动[18] - 田溯宁及其控制主体拟将亚信科技9.572%至9.605%股份对应表决权委托给亚信安全或收购主体行使[28] 资金安排 - 亚信成都出资3亿元、科海投资出资4.8亿元、智能基金出资1.2亿元，申请并购贷款9亿元[48] - 并购贷款利率预计不超过5%，还款计划分14期，总还款金额达93800万元[49][51] - 联合投资人在股份收购交割后5年内未退出或亚信安全未完成分拆上市，有权要求回购[54] 交易价格 - 标的资产交易价格为9.45港元/股，交易作价合计17亿港元或17.96亿港元[67] - 购买基础股份交易对价预计港币170,020.33万元，折算人民币154,072.42万元，最终交易对价为人民币147,355.19万元[131] - 购买基础股份及额外股份交易对价预计港币179,566.04万元，折算人民币162,722.75万元，最终交易对价为人民币155,628.38万元[132] 商誉情况 - 2022年及2023年期末，标的公司商誉账面价值分别为212,262.72万元和193,224.61万元，占资产总额比例分别为20.05%和16.83%[109] - 2023年末标的公司就艾瑞咨询业务确认商誉减值损失19,038.11万元[109] - 购买基础股份预计形成商誉金额为58,758.35万元，购买基础股份及额外股份预计形成商誉金额为62,133.91万元[131][132] 财务预测 - 2024 - 2026年收入增长率15%，2027 - 2028年收入增长率10%，2029 - 2031年收入增长率8%[167] - 2024年预计营业总收入184,930.16万元，2031年预计达372,786.41万元[171] - 预计2029 - 2031年末分别产生资金缺口3.80亿元、5.22亿元、6.89亿元[176] 市场与业务 - 2023年度全国软件和信息技术服务业规模以上企业累计完成软件业务收入123258亿元，同比增长13.4%[193] - 2023年度我国通信业务运营支撑系统软件（BSS及OSS）市场空间为163.1亿元，公司市占率约为35.5%[194] - 2023年度公司与三大电信运营商超260家签约主体签订业务合同，对三大电信运营商收入占比超80%[195][196]