交易信息 - 亚信安全拟支付现金购买亚信科技19.236%或20.316%的股份，交易对价分别为17.0020326105亿港元和17.9566042320亿港元；若收取末期股息，调整为16.2607799718亿港元和17.1737342909亿港元[15][20] - 交易最后截止日期原定为2024年10月31日，自动延长至2025年1月31日，可进一步延长[15] - 2024年1月16日签署《股份购买协议》《表决权委托协议》，5月16日签署《补充协议》，5月12日签署《联合投资协议》[15] 财务数据 - 2023年12月31日，交易前资产总计34.009775亿元，交易后备考为135.295405亿元；负债合计12.712853亿元，交易后备考为76.852182亿元；资产负债率为37.38%，交易后备考为56.80%[26] - 2023年度，交易前营业收入为16.080884亿元，交易后备考为95.376809亿元；净利润为 -2.915279亿元，交易后备考为3.436098亿元；基本每股收益为 -0.73元/股，交易后备考为 -0.55元/股[26] - 仅购买基础股份预计形成商誉约58,758.35万元；购买基础股份及额外股份，预计形成商誉约62,133.91万元[63] 客户数据 - 2022年及2023年，亚信科技来自三大电信运营商收入合计占比分别为85.42%和86.03%，来自中国移动收入占比为61.89%和61.96%[70] - 2023年度交易前公司对中国移动收入占比为22.80%；交易完成后，公司营业收入达95.38亿元，来自电信运营商收入75.47亿元，占比79.13%，来自中国移动收入52.85亿元，占比55.42%[70] - 2023年上市公司及标的公司签约电信运营商客户分别超160家和260家，重叠客户120余家[98] 未来展望 - 预计2024 - 2031年收入增长率15%、10%、8%，营业总收入从184,930.16万元增长至372,786.41万元[153][157] - 2029 - 2031年末亚信安全预计分别产生资金缺口3.80亿元、5.22亿元、6.89亿元[159] - 本次交易完成后公司收入规模将大幅提升，跻身国内软件企业前列[104] 技术研发 - 公司与标的公司分别发布“信立方”安全大模型和“渊思”行业大模型[105] - 标的公司在人工智能、数据要素领域有较强技术积淀，交易后双方将加强研发合作[102] 市场扩张和并购 - 2023年10月公司完成对服云信息的收购，提升“懂云、懂安全”能力[79][108] - 交易完成后双方将共同深耕电信运营商市场，加强不同区域、不同条线及不同层级业务合作，释放规模效应[86] - 双方将基于与电信运营商合作优势，开拓政企ICT市场[89] 其他新策略 - 公司将与标的公司在多行业协同发展，增加现金流入规模[163] - 公司将加强营运资金管理，减少资金占用成本[164] - 交易对方及亚信安全拟在支付现金购买资产交割前完成标的公司董事会改选，委任六名董事[170]