交易概况 - 亚信安全拟现金购买亚信科技19.236%或20.316%的股份，交易完成后将成控股股东[13][20] - 购买19.236%股份时，交易对价原13.85亿港元，调整后13.11亿港元；购买20.316%股份时，交易对价原14.63亿港元，调整后13.85亿港元[20][21] - 本次交易尚需上市公司股东大会审议通过，办理境外投资相关外汇登记程序[27][29] 财务数据 - 2023年末交易前资产总计34.01亿元，交易后为132.44亿元；交易前负债合计12.71亿元，交易后为73.86亿元[26] - 2023年度交易前营业收入16.08亿元，交易后为95.38亿元；交易前净利润 -2.92亿元，交易后为3.58亿元[26] - 截至2024年6月30日，标的公司资产总计100.04亿元，较上年末下降11.35%；负债合计38.56亿元，较上年末下降17.68%[49] - 2024年1 - 6月，标的公司营业收入29.94亿元，较上年同期下降8.77%；归属母公司股东的净利润 -0.60亿元，上年同期为2.16亿元[49] 未来展望 - 本次交易将助力公司打造“安全 + 数字化”一体两翼发展格局，提升整体解决方案实力[79] - 交易完成后预计公司归属于母公司股东净利润水平将显著提升[81] - 交易完成后上市公司收入规模将大幅提升，跻身国内软件企业前列[100] 市场扩张和并购 - 2023年10月公司完成对服云信息的收购，提升“懂云、懂安全”能力[76][104] - 双方将共同深耕电信运营商市场，加强不同区域、层级业务合作释放规模效应[82] - 双方将以电信运营商为枢纽开拓政企ICT市场[85] 其他新策略 - 公司拟通过协同发展、加强营运资金管理、丰富融资方式应对财务风险[168][169][170] - 亚信安全通过多方出资设立亚信津信、亚信信宁，由亚信信宁设立境外SPV作为收购主体[123] - 亚信信宁与渤海银行天津分行签署《并购贷款合同》，贷款金额不超过9亿元，期限7年[123]