交易概况 - 公司拟购买SKIPPER INVESTMENT LIMITED持有的亚信科技19.236%或20.316%股份,交易对价调整后为13.11亿港元或13.85亿港元[21][29][31] - 公司通过表决权委托取得亚信科技9.572%至9.605%股份对应的表决权[29] - 购买19.236%股份时,交易后间接控制亚信科技28.808%至28.841%的表决权;购买20.316%股份时,交易后间接控制29.888%至29.921%的表决权[29] 财务数据 - 2023年12月31日,交易前资产总计132.44亿元,交易后为34.01亿元;负债合计交易前为12.71亿元,交易后为73.86亿元[36] - 2023年,交易前营业收入为16.08亿元,交易后为95.38亿元;净利润交易前亏损2.92亿元,交易后盈利3.58亿元[36] - 截至2024年6月30日,标的公司资产总计1,000,359.6万元,较上年末下降11.35%;负债合计385,600.6万元,较上年末下降17.68%[56] - 2024年1 - 6月,标的公司营业收入299,426.2万元,较上年同期下降8.77%;归属于母公司股东的净利润 - 5,949.0万元,上年同期为21,571.3万元[56] 交易流程 - 本次交易尚需上市公司股东大会审议通过,办理境外投资相关外汇登记程序,取得其他有权机构批准、备案或同意[38] - 境外直接投资外汇登记拟于近期提交办理,预计不存在实质性障碍[39] 协同效应 - 本次交易助力公司打造“安全 + 数字化”一体两翼发展格局,提升整体解决方案实力[86] - 双方将协同优化产品功能,拓展电网、发电厂、新能源等子市场与创新场景[95] - 双方产品可在数据要素、5G专网、云计算及人工智能等领域优势互补,加速产品迭代[96] 风险与应对 - 若交易终止,公司需向交易对方支付终止费1700.203261万港元[65] - 公司拟通过协同发展、加强营运资金管理、丰富融资方式应对财务风险[173][174][175] 未来展望 - 2024 - 2026年收入增长率15%、2027 - 2028年收入增长率10%、2029 - 2031年收入增长率预计8%[161] - 2024 - 2031年预计营业总收入从184,930.16增长至372,786.41[164]
亚信安全:亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)