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亚信安全:中国国际金融股份有限公司关于亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)
亚信安全亚信安全(SH:688225)2024-09-06 20:14

交易信息 - 公司拟支付现金购买亚信科技19.236%或20.316%股份,交易对价调整后为13.11亿港元或13.85亿港元[1][23][24][25] - 公司通过表决权委托取得亚信科技9.572%至9.605%股份表决权[1][23] - 《股份购买协议》最后截止日期为2024年12月31日,可延长至2025年3月31日或商定日期[17] 财务数据 - 2023年12月31日交易前资产总计340097.75万元,交易后为1324422.12万元[1][29] - 2023年12月31日交易前负债合计127128.53万元,交易后为738563.30万元[1][29] - 2023年12月31日交易前资产负债率37.38%,交易后为55.76%[1][29] - 2023年度交易前营业收入160808.84万元,交易后为953768.09万元[1][29] - 2023年度交易前净利润 -29152.79万元,交易后为35787.58万元[1][29] - 2023年度交易前基本每股收益 -0.73元/股,交易后为 -0.51元/股[1][29] - 截至2024年6月30日,标的公司资产总计1000359.6万元,较上年末下降11.35%[49] - 截至2024年6月30日,标的公司负债合计385600.6万元,较上年末下降17.68%[49] - 2024年1 - 6月,标的公司营业收入299426.2万元,较上年同期下降8.77%[49] - 2024年1 - 6月,标的公司归属于母公司股东的净利润 - 5949.0万元,上年同期为21571.3万元[49] 交易进展 - 独立财务顾问报告于2024年9月出具[3] - 本次交易尚需上市公司股东大会审议通过,境外投资外汇登记及其他有权机构批准、备案或同意[31][32] 未来展望 - 预计2024 - 2026年收入增长率15%,2027 - 2028年为10%,2029 - 2031年为8%[153] - 2024年预计营业总收入18.49亿元,2031年预计达37.28亿元[156] 市场扩张和并购 - 2023年10月公司完成对服云信息的收购[75][105] - 本次交易完成后公司将深耕电信运营商市场,开拓政企ICT市场,拓展能源等战略行业子市场[82][85][88] 其他新策略 - 公司将采取加快协同、完善治理、完善利润分配政策等措施防范摊薄即期回报及提高未来回报能力[43][44][45]