亚信安全:亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
交易概况 - 公司拟购买亚信科技19.236%或20.316%的股份,交易完成后将成控股股东[20][28] - 购买19.236%股份交易对价为13.11亿港元,购买20.316%股份为13.85亿港元[28] - 交易支付方式为现金,向SKIPPER INVESTMENT LIMITED支付[30] 业绩数据 - 2023年末交易前资产总计34.01亿元,交易后132.44亿元[34][50] - 2023年度交易前营业收入16.08亿元,交易后95.38亿元[34][50] - 2024年1 - 6月,标的公司营业收入29.94亿元,同比下降8.77%[57][77] 未来展望 - 交易完成后公司收入规模将大幅提升,跻身国内软件企业前列[109] - 预计2024 - 2026年收入增长率15%,2027 - 2028年10%,2029 - 2031年8%[164] 协同效应 - 交易将提升公司“云网安”融合能力,延伸及增强产品线[32] - 双方将在多行业协同发展,开展商机共享、交叉销售合作[32] 交易进展 - 本次交易尚需上市公司股东大会审议通过[35] - 尚需办理境外投资相关外汇登记程序(如适用)[37][38] 风险敞口 - 上市公司就《并购贷款合同》提供担保的最大风险敞口为4.88亿元[143] - 联合投资人行使回购权,回购价格最大风险敞口为7.80亿元[145] 其他 - 2023年10月,公司完成对服云信息的收购[85][113] - 公司构建起覆盖全国28个省级行政单位及直辖市的省级办事处体系[95]