交易信息 - 公司拟购买亚信科技19.236%或20.316%的股份，交易价格调整后为13.11亿或13.85亿港元[14][20][21][22] - 公司拟通过表决权委托取得亚信科技9.572%至9.605%股份对应的表决权[20] - 购买19.236%股份时，交易后间接控制亚信科技28.808%至28.841%的表决权；购买20.316%股份时，交易后间接控制29.888%至29.921%的表决权[20] - 2024年1月16日签署《股份购买协议》和《表决权委托协议》，5月16日签署补充协议，9月6日签署补充协议二[15][114] 财务数据 - 2023年末交易前资产总计34.01亿元，交易后为132.44亿元；负债合计12.71亿元，交易后为73.86亿元；资产负债率37.38%，交易后为55.76%[26][42] - 2023年度交易前营业收入16.08亿元，交易后为95.38亿元；净利润 -2.92亿元，交易后为3.58亿元；基本每股收益 -0.73元/股，交易后为 -0.51元/股[26][42][43] - 截至2024年6月30日，标的公司资产总计100.04亿元，较上年末下降11.35%；负债合计38.56亿元，较上年末下降17.68%；归属于母公司所有者权益合计61.71亿元，较上年末下降6.72%[49] - 2024年1 - 6月，标的公司营业收入29.94亿元，较上年同期下降8.77%；归属于母公司股东的净利润 -0.59亿元，上年同期为2.16亿元[49][69] 交易影响 - 交易完成后，公司将打造“懂网、懂云、懂安全”能力体系，完善“云网安”一体生产系统[78] - 交易助力公司打造“安全 + 数字化”一体两翼格局，延伸及增强产品线，提升整体解决方案实力[80] - 交易加强公司与标的公司在重合行业的产品和销售协同，提升行业布局深度及广度[81] - 交易完成后，公司成为标的公司第一大股东并实现控制，预计归属于母公司股东净利润水平显著提升[82] 协同合作 - 双方围绕电信运营商发挥优势，释放规模效应，开拓政企ICT市场[83][86] - 双方在能源行业协同，形成智慧能源联合解决方案[89] - 双方在数据要素、5G专网、云计算及人工智能等领域实现强强联合[90] - 双方在财务、商务等内部经营管理方面相互学习借鉴[92] 未来展望 - 预计2024 - 2026年收入增长率15%、2027 - 2028年10%、2029 - 2031年8%[155] - 2024 - 2031年营业总收入预计分别为18.49亿、21.27亿、24.46亿、26.90亿、29.59亿、31.96亿、34.52亿、37.28亿元[159] 其他信息 - 2023年10月公司完成对服云信息的收购[77][105] - 本次交易尚需上市公司股东大会审议通过，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[27][37] - 交易构成关联交易，将严格执行关联交易审批程序，关联股东将回避表决[36][37][196][199]