可转债发行 - 2023年3月21日发行646.00万张可转换公司债券，发行总额64,600.00万元，净额约63,817.81万元[7] - 2023年4月14日起在上海证券交易所挂牌交易[8] - 可转债期限6年，自2023年3月21日至2029年3月20日[13] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%[14] - 转股期限自2023年9月27日起至2029年3月20日止[21] - 初始转股价格为84.22元/股，最新转股价格为83.29元/股[23][46] 可转债条款 - 每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[15] - 到期赎回按债券面值的115%（含最后一期利息）赎回未转股债券[31] - 有条件赎回：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时可赎回[32] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%时可回售[35] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可提议召开债券持有人会议[44] 募集资金用途 - 拟募集资金总额不超过64600万元，用于三个项目[45] - 年产1764吨半导体材料建设项目投资46600万元，拟用募集资金38300万元[45] - 研发中心建设项目投资7665万元，拟用募集资金7300万元[45] - 补充流动资金拟用募集资金19000万元[45] 项目调整 - 拟调减年产1764吨半导体材料建设项目投资金额13850万元用于新项目[47] - 调减该项目建筑工程费3240.00万元，高纯一氧化碳、高纯一氧化氮投资金额10610.00万元，合计减少13850.00万元[48] - 调减超高纯氢气产品投资金额555.00万元，增加高纯六氟丙烷及异构体投入555.00万元，调整氪气/氖气/氙气投入至氦气产品[49] - 该项目调整后投资总额32750.00万元，拟投入募集资金24450.00万元[51] - 年产1936.2吨电子特气项目总投资额17400.00万元，预计2026年7月竣工，建设周期2年[52] - 该项目拟投入调减半导体材料项目的募集资金13850.00万元，其余为自有或自筹资金[52] - 该项目建成达产后，新增三氟化氮（充装）产能1000吨、环氧乙烷（充装）产能600吨、电子级六氟丁二烯300吨、锗烷20吨、乙硅烷15吨、丙硅烷1吨、乙锗烷0.2吨[52] - 该项目静态投资回收期为6.26年（所得税后，含建设期），财务内部收益率（所得税后）为25.57%[52] 研发中心建设项目调整 - 建设投资调整前投资总额7300万元，拟投入募集资金7300万元；调整后投资总额10992.54万元，拟投入募集资金7300万元[71] - 建筑工程费调整前1900万元，拟投入募集资金1900万元；调整后8592.54万元，拟投入募集资金4900万元[71] - 设备购置费调整前5300万元，拟投入募集资金5300万元；调整后2300万元，拟投入募集资金2300万元[71] - 工程建设其它费用调整前后均为100万元，拟投入募集资金均为100万元[71] - 预备费调整前365万元，调整后420万元[71] - 项目总投资调整前7665万元，拟投入募集资金7300万元；调整后11412.54万元，拟投入募集资金7300万元[71] 公司情况 - 公司在特种气体领域生产超55个产品并实现进口替代[59] - 截至2023年末公司拥有已授权专利213项，含32项发明专利、178项实用新型专利及3项外观设计专利[59] - 公司主持或参与制定55项标准、6项行业标准、1项国际标准和11项团体标准[59] - 公司已实现对国内8寸以上集成电路制造厂商超90%的客户覆盖率[61] - 公司部分产品已批量供应14nm、7nm等产线，部分氟碳类产品、氢化物进入5nm先进制程工艺[61] - 公司光刻气产品通过ASML和GIGAPHOTON认证，是国内唯一通过两家认证的气体公司[61] 股权结构 - 广东华特气体股份有限公司注册资本为12049.30万元人民币[69] - 截至2024年6月30日，广东华特投资管理有限公司持股22.13%、厦门华弘多福投资合伙企业（有限合伙）持股10.31%、石平湘持股9.85%、厦门华和多福投资合伙企业（有限合伙）持股5.30%、张穗华持股5.02%，其他股东持股47.39%[70] 其他 - 截至2024年6月30日，“华特转债”尚有6459690张挂牌交易，债券余额为64596.90万元[75] - 本次变更募集资金用途事项需提交公司股东大会及债券持有人会议审议[74] - 若审议通过，公司将披露可转换公司债券回售提示性公告并办理相关事宜[74] - 本次募集资金用途调整符合公司发展规划，不会对偿债和生产经营产生重大不利影响[75]