可转债发行 - 2023年9月12日发行300.00万张可转换公司债券，募集资金3亿元，净额2.9472735849亿元[6] - 2023年10月17日可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[7] 可转债条款 - 期限为2023年9月12日至2029年9月11日[8] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%[10] - 转股期限自2024年3月18日起至2029年9月11日止[11] - 初始转股价格为42.72元/股[26][52] 信用评级 - 2023年10月24日主体和“盟升转债”信用等级为AA - [12] - 2024年6月25日主体和“盟升转债”信用等级下调为A + [13] 转股价格调整 - 2024年4月22日“盟升转债”转股价格修正为35.02元/股[54] - 截至2024年9月5日触发转股价格向下修正条款[56] - 2024年9月27日转股价格向下修正为21.10元/股，10月9日生效[57][58] 其他规定 - 单独或合计持有10%以上债券面值总额持有人可提议召开债券持有人会议[19] - 债券持有人会议决议须经出席会议二分之一以上未偿还债券面值持有人同意[25] - 转股价格向下修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[31][55] - 可转换公司债券每年付息一次，到期还本金和最后一年利息[41]