发行信息 - 发行对象不超过35名（含），以现金同一价格认购[7][42][43] - 发行股票数量不超过311,081,736股（含本数）[8][44] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11][45] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[11][47] - 募集资金总额不超过185,200.00万元（含本数）[13][50] - 发行决议有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效[15][52] - 定价基准日为发行期首日[25] - 发行采用向特定对象发行A股股票的方式，在证监会同意注册有效期内择机发行[41] - 发行的股票将申请在上海证券交易所科创板上市交易[48] 公司概况 - 公司名称为云从科技集团股份有限公司，英文名称为Cloudwalk Group Co.,Ltd.[28] - 注册资本为103,693.8787万元[28] - 成立日期为2015年3月27日[28] - 股票上市地为上海证券交易所，简称云从科技，代码为688327[28] - 注册地址为广东省广州市南沙区南沙街金隆路37号501房，办公地址为上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11栋[28] - 经营范围包括信息系统集成服务、软件开发等多项业务[28][29] - 控股股东为常州云从信息科技有限公司[25] 研发项目 - 云从“行业精灵”大模型研发项目总投资额195,821.08万元，拟使用募集资金额185,200.00万元[15][55][75] - 项目计划建设期为36个月[75] - 研发设备购置费147,839.00万元，拟使用募集资金147,839.00万元；人力资源成本34,785.00万元，拟使用募集资金34,785.00万元；其他费用13,197.08万元，拟使用募集资金2,576.00万元[76] 市场数据 - 2022年中国人工智能产业规模达2045.7亿元，同比增速13.0%[73] - 预计2024年中国人工智能产业规模有望达2750.9亿元[73] - 预计2025年AI带动行业应用综合解决方案服务市场规模将突破3万亿元[73] 业绩情况 - 2022年公司营业收入同比下降，亏损同比扩大[98] - 2023年度预计归母净利润为 - 62955.81万元，扣非后为 - 67499.86万元[133] 股东权益 - 发行前常州云从持有公司A类股份占发行前总股本比例为19.78%，表决权比例59.67%[56] - 按发行上限测算，发行完成后常州云从持有公司股份比例为15.22%，表决权比例为51.85%[56] - 公司制定《未来三年（2023年 - 2025年）股东回报规划》，未来三年现金分红比例不少于当年可供分配利润的10%[16][121] 风险提示 - 本次发行存在每股收益等指标在短期内被摊薄的风险[18][79][93][138] - 本次向特定对象发行A股股票方案最终能否通过审核及注册存在不确定性[18] - 公司本次向特定对象发行A股股票存在发行募集资金不足甚至发行失败的风险[109] 其他信息 - 公司核心研发团队9次获国内外智能感知领域桂冠，2018年获“吴文俊人工智能科技进步奖”[69] - 公司参与43项国家和行业标准制定，承担多项国家级重大项目建设任务[70] - 截至2022年12月31日，公司拥有356项专利（155项发明专利）、501项软件著作权[70] - 公司签约超100家银行总行平台，覆盖全国超14.7万个网点[71] - 2023年末总股本为103693.88万股，发行后预计为134802.04万股[136] - 除本次发行外，未来十二个月内暂无其他股权融资计划[130]