公司基本信息 - 公司2011年7月6日成立有限公司，2017年6月29日成立股份公司[12] - 公司注册资本16,024.0535万元人民币，股票代码688333[12] - 截至2023年9月30日，公司股份总额为160,240,535股[13] - 折生阳持股32,172,732股，持股比例20.08%，前十大股东合计持股71,332,679股，持股比例44.51%[14] 业绩总结 - 2023年9月30日资产总额340,642.09万元，2022年12月31日为303,156.60万元[31] - 2023年9月30日负债总额176,028.58万元，2022年12月31日为150,219.30万元[31] - 2023年1 - 9月营业收入74,166.08万元，2022年度为91,807.86万元[34] - 2023年1 - 9月净利润3,846.82万元，2022年度为7,949.88万元[34] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 26,317.36万元，2022年度为 - 10,752.45万元[36] - 2023年9月30日流动比率1.22倍，2022年12月31日为1.38倍[38] - 2023年9月30日资产负债率（合并）为51.68%，2022年12月31日为49.55%[38] - 2023年1 - 9月毛利率46.69%，2022年度为54.55%[38] 产品与技术 - 截至2023年11月30日，公司拥有授权专利310项，其中发明专利92项，实用新型专利176项，外观设计专利42项[16] - 公司成功研制十余个型号金属增材制造设备，实现工业级高端激光选区熔化装备国产化[18] - S500型号设备全球首次实现单向1,500mm级大尺寸SLM增材制造，填补国内外空白[19] - S600型号设备采用四光束联动扫描技术，实现三向600mm大尺寸增材制造[20] - S800型号设备实现双向800mm大尺寸增材制造，能打印最大直径800mm零部件[20] - S1000型号打印尺寸达600mm×1,200mm×1,500mm，可实现超大尺寸零件一体成形[20] - 公司自主开发金属3D打印设备专用软件，如BLT - MCS、BLT - MES、BLT - BP[20] - 公司研发出金属增材制造专用新型金属粉末材料钛合金粉末TiAM1，应用于某型号先进飞机获“国防科技进步一等奖”[30] - 公司成功开发高品质钛合金球形粉末及高温合金粉末材料二十余种牌号[30] 市场情况 - 公司产品及服务广泛应用于多领域，在航空航天领域市场占有率较高[17] - 报告期各期，公司来自航空航天领域客户的收入占各期主营业务收入的比重分别为52.60%、57.27%、69.46%及52.28%[43] 风险与挑战 - 公司新技术和新产品研发可能失败，投入市场的新产品可能无法如期带来预期收益[40] - 公司若未能保持技术先进性和开发高品质产品，可能竞争力下降[41] - 公司核心技术泄密或核心技术人员流失，将影响持续发展[42] - 增材制造装备关键核心器件依赖进口，或影响生产经营[44] - 公司面临行业竞争加剧、产业政策变化和国防政策及经费预算影响的风险[45][47][48] - 本次发行后公司基本每股收益、净资产收益率可能下降，存在股东即期回报摊薄风险[54] 募投项目 - 募投项目资本支出预计达219,700.66万元，超出公司净资产规模[57] - 跟研型号装备涉及447种零部件，大部分未批量生产[57] - 项目完全达产首年，新增营业收入低于86,504.51万元将无法实现盈亏平衡[57] - 项目建成后，新增固定资产、无形资产折旧摊销金额为14,904.48万元[58] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票的发行对象共14名，获配股数合计32,048,107股，获配金额合计3,028,546,111.50元[65] - 发行定价基准日为2023年11月27日，发行价格为94.50元/股[64][68] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[68] - 向特定对象发行股票数量不超过32,048,107股，未超发行前总股本20%[70][72] - 特定对象认购股票限售期6个月，衍生股份同此安排[73] - 向特定对象发行股票募集资金总额不超310,936.41万元[74] - 募集资金拟投金属增材制造项目250,936.41万元、补充流动资金60,000.00万元[74] 其他 - 2021年各部委及地方政府发布二十余份增材制造相关政策文件[130] - 保荐人将在本次向特定对象发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[133] - 保荐人是中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为闫明、关天强[136]