发行相关 - 拟发行股票79,144,867股，占发行后总股本25%，发行后总股本316,579,466股[7][32] - 预计发行日期为2023年7月6日，招股意向书签署日期为2023年5月30日[7] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元，拟上市板块为上海证券交易所科创板[7] - 保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司[7] 业绩总结 - 报告期内扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为6.52%、6.82%和6.29%[27] - 2022年检测服务收入46,791.69万元，占比92.83%；高压开关设备收入29,179.16万元，占比57.89%[36] - 2022年末资产总额225485.65万元，归属于母公司所有者权益185067.20万元，资产负债率（合并）17.93%，营业收入52112.09万元，净利润13035.73万元[60] - 2023年1 - 3月营业收入13564.61万元，较上年同期增长58.28%；归属于母公司所有者的净利润3482.70万元，较上年同期增长253.85%[63] 关联交易 - 报告期内公司向关联方销售商品和提供劳务金额分别为6288.23万元、13379.48万元和13100.39万元，占营业收入比例分别为18.24%、29.92%和25.14%[25] - 若比照关联方披露，报告期内公司向关联方及中国电气装备下属其他单位销售金额合计分别为9232.48万元、18998.99万元和13100.39万元，占营业收入比例分别为26.78%、42.49%和25.14%[25] 收购情况 - 收购沈变院100%股权，投资成本29348.16万元，形成商誉2574.24万元，沈变院全部净资产评估增值率130.69%[23] - 相关资产评估增值对公司合并层面净利润2023 - 2027年等期间年均调减金额分别为351.17万元、390.37万元等[24] 技术研发 - 截至2023年3月30日，拥有专利283项，其中发明专利130项，实用新型专利153项[40] - 公司拥有9大项主要核心技术，并已实现高质量科技成果转化[42] - 最近三年累计研发投入11084.43万元，占最近三年累计营业收入比例为8.44%[59] 未来展望 - 拟于2030年实现业务涵盖高/中/低压等电气产品，建成智慧服务平台[46] 股权结构 - 公司间接控股股东中国电气装备控制发行人65.39%的股份[86] - 截至招股意向书签署日，中国西电持有发行人140680000股股份，持股比例59.25%，为控股股东[1] - 丰瀛安创直接持有发行人46893333股股份，持股比例19.75%；三峡建工直接持有16620422股股份，持股比例7.00%等[187][188]