业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入5.06亿元，较上年同期下滑7.36%[1] - 2023年数字城市运营管理AI产品及整体解决方案毛利率为17.38%，较2022年度下降9.49个百分点[4] - 2023年该业务营业成本增加1974.59万元，硬件成本新增3670.22万元[6] - 2023年其他费用较2022年减少1957.72万元，因业务场景变动[8] - 2023年该业务前五大项目占同类业务收入比例为62.60%，合计毛利率为8.09%[9] - 2023年智慧交通、智慧警务项目的毛利率为8.53%[10] - 2023年公司毛利率下降8.39个百分点，与可比公司变动趋势有差异[11] - 2023年及2022年，公司AI芯片销售及IP授权收入分别为2409.08万元和2486.99万元[13] - 2023年，客户一、二、三收入分别为943.40万元、786.50万元、327.42万元，占该业务比例分别为39.16%、32.65%、13.59%[14] - 2023年，AI芯片销售收入500.98万元，占比20.80%，毛利率53.32%；IP授权业务及其他收入1908.10万元，占比79.20%，毛利率93.84%[15] - 2023年AI芯片销售收入占比较2022年度提高8.08个百分点[16] - 2023年度算力运营集群已确认收入733.94万元，2024年1 - 5月为2189.29万元[38] - 截至2024年5月末，公司算力运营业务在手订单总额9073.32万元，待履行订单金额6150.14万元[39] - 2023年度经营性现金流净额为 - 5.41亿元，购买商品、接受劳务支付的现金同比增长51%[70] - 2023年应付账款期末账面价值为2.46亿元，占总资产的5.07%[70] - 2023年度公司采购智能终端及周边产品2.38亿元，占比48.69%；服务器及周边产品1.31亿元，占比26.83%等[72] - 2023年公司实现销售收入50,600.86万元，同比下降7.36%[74] - 数字城市运营管理AI产品及整体解决方案业务收入较去年下降5.73%，华南区业务收入同比下降34.27%[74] - 2023年华南区业务收入17,670.08万元，2022年为26,883.16万元，变动金额为 -9,213.08万元[75] - 2023年华东区业务收入7,474.31万元，2022年为6,309.29万元，增幅为18.47%[75] - 2023年西南区业务收入8,962.77万元，2022年为6,726.32万元，增幅为33.25%[75] - 2023年其他区域业务收入5,052.32万元，2022年为1,622.09万元，增幅为211.47%[75] - 2023年度采购支付的现金较2022年度增加18,666.23万元[77] - 2023年末公司应收票据及应收账款余额为4.92亿元，货币资金余额为8.05亿元，交易性金融资产余额为26.36亿元[89] - 2023年度公司经营活动资金周转敞口为54,101.12万元，2023年末货币资金及交易性金融资产共34.40亿元[90] - 2023年末存货期末余额为15,918.71万元，发出商品10,678.39万元，占比67%，累计计提存货跌价准备2,327.86万元，较上年减少579.52万元[103] - 2023年库存商品合计3,032.39万元，发出商品合计10,678.39万元，2022年库存商品合计1,374.84万元，发出商品合计7,545.86万元[105][106] - 2023年发出商品的存货跌价准备本期合计减少1,515.68万元，新增计提 - 572.35万元，转回或转销249.04万元，核销694.28万元[103] - 2023年末公司各类型存货较期初大幅增长，库存商品增长1657.55万元，发出商品增加3132.53万元[107] - 2023年末存货账面余额15918.71万元，较2022年末增加6346.92万元；存货跌价准备2327.86万元，较2022年末减少579.52万元；计提比例从30.37%降至14.62%[114] - 2023年末发出商品账面余额10678.39万元，存货跌价准备1238.90万元，计提比例11.60%；2022年末账面余额7545.86万元，存货跌价准备2754.58万元，计提比例36.50%[114] - 2023年末借货账面余额2254.40万元，存货跌价准备1238.90万元，计提比例54.95%；2022年末账面余额4051.70万元，存货跌价准备2754.58万元，计提比例67.99%，2023年末较2022年末下降13.04个百分点[115] - 2023年末借货库龄1年以内占比37.56%，1 - 2年占比20.50%，2年以上占比41.93%；2022年末对应占比分别为27.70%、16.02%、56.29%[115] - 2023年末公司存货跌价计提比例14.62%，同行业可比公司平均水平60.56%；2022年末公司为30.37%，同行业平均为36.28%[116] - 2023年末应收账款期末余额55378.90万元，账龄一年以上占比33.32%，累计计提坏账6256.71万元，综合坏账准备计提比例11.30%，累计单项计提坏账准备309.05万元[124] - 2023年应收账款为55378.90万元，2022年为46813.48万元，增速18.30%[129] - 2023年1 - 2年账龄应收账款增速134.88%，3 - 4年增速330.39%，5年以上增速982.92%[129] - 2023年应收账款增加8565.42万元，因下游客户预算削减、付款节奏收紧[130] 新产品和新技术研发 - 公司自研千亿级大模型“云天天书”，积累了系列算力调优、提升模型训练效率的技术平台和工具[32] - 公司与华为昇腾合作推出搭载“云天天书”大模型的“天舟”大模型训推一体机[58] 市场扩张和并购 - 2023年公司开始涉足AI基础设施运营创新业务，落地超大规模异构高性能算力集群[28] - 公司拟与德元方惠合作开展算力运营业务，涉及总算力规模约为4000PFLOPS的AI训练及推理异构算力服务[28] 未来展望 - 预计设备交付等完成后三年内获取不低于16亿元的AI算力服务订单[62] - 2024年拟与德元方惠合作开展算力运营业务，构建4000PFLOPS算力服务能力，预计投入硬件设备不高于15.46亿元，自有资金6 - 8亿元，银行贷款8 - 10亿元，服务期前三年预计回款16.07亿元[91] 其他新策略 - 2023年公司采用让利定价等策略承接低毛利率项目[100]