可转换公司债券发行情况 - 2022年12月发行450.00万张可转换公司债券，募集资金总额45,000.00万元，净额44,035.92万元[12] - 45,000.00万元可转换公司债券于2023年1月9日起在上海证券交易所挂牌交易[13] - 可转换公司债券存续期限为2022年12月15日至2028年12月14日[19] - 可转换公司债券票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[20] 业绩总结 - 2023年公司实现营业收入164,009万元，同比下降3.34%[57] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润2,721万元，同比下降78.78%[57] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降80.94%[59] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额同比下降26.90%[59] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产同比增长0.70%[59] - 2023年末公司总资产同比下降2.04%[59] 募集资金使用情况 - 截至2023年12月31日，公司发行可转换公司债券结余募集资金余额为16,189.94万元[61] - 公司可转换公司债券募集资金总额44,035.92万元，本年度投入19,790.84万元，累计投入19,807.04万元[68] - 各募投项目合计承诺投入45,000.00万元，累计投入19,807.04万元，投入进度44.98%[69] 项目进展 - 研发中心建设项目变更前预计2023年第四季度达到可使用状态，变更后预计2024年第四季度达到[70] - 固体型聚丙烯酰胺产线2022年6月进入试生产阶段，2022年第四季度转固；乳液型聚丙烯酰胺产线2022年8月进入试生产阶段，2023年第四季度转固；水分散型水溶性高分子产线2022年12月进入试生产阶段，2023年第四季度转固；配套单体扩建产线2023年6月进入试生产阶段[70] 转股价格调整 - 2023年5月因权益分派调整转股价格，调整后转股价格为20.01元/股[98][99] - 2024年5月因权益分派调整转股价格，调整后转股价格为19.77元/股[100][101] 信用评级 - 可转换公司债券信用等级为A+，富淼科技主体信用等级为A+，评级展望稳定[47] - 富淼科技主体信用等级维持A+，评级展望维持稳定，“富淼转债”信用等级维持A+[93]