债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过12亿元[8][57] - 债券按面值100元发行，存续期限六年，每年付息一次[10][12][16] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[21] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正[23] - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[28] - 到期赎回在可转换公司债券期满后五个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价格发行前协商确定[34] - 有条件赎回情形为转股期内公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%；可转换公司债券未转股余额不足3000万元[36] - 有条件回售为可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价的70%，持有人可回售[39] - 附加回售为募集资金运用实施情况与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人可回售[41] - 发行对象为持有上海分公司证券账户的投资者（国家法律禁止者除外）[45] - 向原有股东优先配售，具体比例发行前协商确定[48] 资金投向 - 多维异构先进封装技术研发及产业化项目投资总额146,399.28万元，拟投入募集资金9亿元[57] - 补充流动资金及偿还银行借款拟投入募集资金3亿元[57] - 募集资金拟投入金额已扣除公司本次发行董事会决议前6个月至本次发行前拟投入的财务性投资3500万元[58] 其他事项 - 本次发行可转换公司债券方案有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算[66] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[62] - 公司将聘请具有资格的资信评级机构为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告[64] - 募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中[60] - 董事会提请股东大会授权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，除部分事项外授权有效期为12个月，若发行通过审核注册则延长至债券存续期[83][85] - 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》需提交股东大会审议[86][88] - 董事会审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会的议案[89][90] - 董事会同意作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票，无需提交股东大会审议[91] - 2023年限制性股票激励计划授予价格由12.66元/股调整为12.555元/股[92][93] - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，259名激励对象可归属数量为75.24万股[93]