可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券，将在科创板上市[2][3] - 发行对象为持有上海分公司证券账户投资者，向现有股东优先配售[5] - 募集资金总额不超过70386.50万元，用于AICOP研发及产业化等项目[34] - 期限为自发行之日起六年，按面值100元发行[36][37] - 票面利率由公司与保荐机构协商确定，遇利率调整可相应调整[8][38] 财务数据 - 2020 - 2022年归属于母公司所有者净利润分别为8855.75万元、12037.09万元和8440.03万元，三年平均可分配利润9777.63万元[19][60] - 2020 - 2023年9月30日资产负债率分别为28.12%、30.11%、24.80%和20.30%[20] - 2020 - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为12519.65万元、13545.49万元、 - 11929.20万元和 - 29807.72万元，2022年同比降188.07%，2023年1 - 9月净流出减少5.82%[21] 转股相关 - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价，具体协商确定[9][42][56] - 派送股票股利等按公式调整转股价格，发生股份回购等情形视情况调整[11][12] - 可转债自发行结束六个月后可转股，转股期自发行结束满六个月后第一个交易日起至到期日止[54] 条款设置 - 有条件赎回：转股期内，股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[46] - 有条件回售：最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%时，持有人有权回售[47] - 转股价格向下修正：存续期内，股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会提方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过实施[50] - 到期赎回：期满后五个交易日内，公司赎回全部未转股债券，赎回价格协商确定[44] - 附加回售：若募集资金运用与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人有一次回售权利[50] 其他 - 2020 - 2022年度财务报告经审计均被出具标准无保留意见审计报告[26] - 截至报告出具日，公司不存在不得发行可转债情形[30][32] - 公司募集资金使用符合相关规定[35] - 聘请资信评级机构评级，存续期内每年至少公告一次跟踪评级报告[39] - 制定《可转换公司债券持有人会议规则》保障债券持有人权益[40] - 2023年第一次临时股东大会审议可转债相关事项，出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[65]