业绩总结 - 2019 - 2021年公司净利润分别为 -168,385.35万元、 -175,030.38万元和 -117,421.46万元[11] - 2022年1 - 6月公司营业收入264,580.74万元，较上年同期增长81.62%[25] - 公司预计2022年1 - 9月营业收入为400,436.91万元至430,436.91万元，同比增长44.04%至54.83%[28][29] 用户数据 - 公司已为全国30余个省份、近百个城市用户提供4/5G移动通信网络解决方案和综合服务[61] 未来展望 - 未来五年公司力争高质量发展，做全球移动通信领域领军企业[70] 新产品和新技术研发 - 公司牵头或独立承担国家863计划中2项5G专项课题，国家科技重大专项中9项5G课题[60] - 公司牵头或独立承担科技部重点研发计划中5项6G课题[60] - 公司于2019年初组建专家团队开展6G研究，2020年底发布6G愿景与技术趋势白皮书[66] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 本次发行有战略配售安排，包括保荐机构相关子公司、发行人高管及核心员工拟参与情况[32] - 本次发行有超额配售选择权的实施方案[32] 财务指标 - 报告期内公司研发费用分别为148,560.28万元、141,959.06万元和131,035.78万元[14] - 报告期各期末公司流动比率为0.89、1.10和1.53，速动比率为0.75、0.94和1.30，合并资产负债率为105.60%、89.11%和66.39%[14] - 报告期内公司综合毛利率分别为16.59%、8.50%和13.55%，2019 - 2021年5G系统设备毛利率分别为 - 53.08%、 - 57.31%和5.10%[18] 风险提示 - 公司存在尚未盈利及持续亏损、与国际领先企业差距大、资产负债率高、经营活动现金流量净额为负等风险[31] - 公司面临综合毛利率偏低、5G应用商业模式不成熟、应收款项金额较大、客户集中度较高等风险[31] 发行相关 - 本次拟公开发行股票68,375.00万股，占发行后总股数比例为20.00%（超额配售选择权行使前）；若全额行使超额配售选择权，发行总股数将扩大至78,631.25万股，约占发行后总股本的22.33%[4] - 发行后总股本为341,875.00万股（超额配售选择权行使前）；352,131.25万股（全额行使超额配售选择权后）[4] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，承销方式为余额包销[85][86] 专利与标准 - 截至报告期末，公司累计提交5G标准提案超15,000篇，拥有已授权国内外专利超12,000件，累计参与制定400余项标准[60] - 截至2021年9月30日，公司声明的5G同族专利数量及5G技术标准贡献度全球排名第七位和第八位[60] 市场份额 - 截至2021年末，公司在国内5G系统设备领域综合市场份额约为3%[12] - 公司在最近一期移动通信系统设备招标中综合市场份额超越爱立信和诺基亚，排名第三[61] - 公司天馈产品近三年累计集中采购招标份额保持行业前三[61]